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三網融合步入快車道：新趨勢新特征

朱金周 2008/10/14

　　工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化深入發(fā)展是我國現(xiàn)代化建設面臨的新形勢和新任務。推進信息化與工業(yè)化融合是我國面臨的長期任務。在此背景下，尤其是隨著2008年新一輪政治體制改革和相關政策的調整，我國廣播電視、電信和互聯(lián)網等原本不同的網絡設施產業(yè)正加快從產業(yè)分立走向產業(yè)融合的步伐。總結三網融合的歷史經驗和發(fā)展趨勢，在其步入快車道的過程中有四個特征值得注意：

一、三網融合的層次性

　　隨著技術發(fā)展和市場需求推動，曾經相對獨立的傳統(tǒng)網絡間的分立局面逐漸被打破，信息服務產業(yè)逐步從分立走向融合。三網融合本身不是“偽問題”。之所以出現(xiàn)“偽問題”與否的爭論是因為大家所爭論的對象不是同一個層次的問題。三網融合的內涵的確是動態(tài)變化和不斷發(fā)展的。我國對三網融合的認識也從“三網合一”走向“三網趨同”。“三網趨同”是對“三網合一”的反思。廣電、電信和互聯(lián)網不是誰吃掉誰的問題，是體制和政策上不斷調整，業(yè)務上不斷融合，技術上不斷趨同的歷史過程。三網融合實際上包括五個層次的融合。

　　第一個層次是產業(yè)鏈向廣度和深度延伸。在廣度上是指產業(yè)鏈主體不斷增加，在深度上是指不同業(yè)務提供者，例如廣電和電信業(yè)務提供者的逐漸融合。世界上不少運營商既可以提供電信業(yè)務，又可以提供廣電業(yè)務。例如，目前美國Verizon就可以提供基于FiOS網絡的固話、互聯(lián)網接入和數(shù)字電視的三種業(yè)務捆綁。截止到2007年底，Verizon的FiOS互聯(lián)網用戶數(shù)年同比增長124%，達到150萬，F(xiàn)iOSTV用戶數(shù)年同比增長356%，達到94萬。

　　第二個層次是網絡系統(tǒng)的融合。這又可以分為兩個小層次，一是電信網、廣播電視網和計算機網的融合，即三網融合；二是電信網內部的融合，即固定網和移動網的融合（即FMC）。隨著新電信、新聯(lián)通和新移動的正式成立，我國電信運營主體都具有全業(yè)務資質，必然導致固網與移動通信的管制界限日趨淡化，多業(yè)務營將成為企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇；

　　第三個層次是終端的融合。包括移動終端能夠集成更多的內容；通信、計算機和消費者電子產品等固定終端，即3C融合，以及移動終端和固定終端的融合。原本分屬三個產業(yè)的終端產品，具有很多相似的技術特征，通過屏幕、終端為可以為用戶提供不同種類的服務。三網融合必須注重跨終端融合，同一個業(yè)務應用，通過不同接口，以同一個模式可以覆蓋電視、電腦、手機等終端；

　　第四個層次是業(yè)務的融合。業(yè)務融合可以從兩個層面上理解，一是原有的業(yè)務可以在不同的網絡上提供，例如，電信網和廣電網上分別出現(xiàn)了原本屬于對方的業(yè)務形態(tài)；二是出現(xiàn)了新的可以在廣電網上和電信網上提供的業(yè)務形態(tài)。比如IPTV、手機電視等等。電信業(yè)與傳媒、娛樂、金融、電子商務等行業(yè)不斷的融合，移動媒體化、手機多用化比較明顯，手機終端已經成為影響越來越大的“第五媒體”。

　　第五個層次是體制和政策的融合。體制和政策的融合也是保障廣電、電信和互聯(lián)網融合發(fā)展的重要條件。以上前四個層次的融合都屬于產業(yè)和技術層次上的，而體制和政策的融合屬于制度層次上的。以上五個層次的融合相輔相成、相互影響、相互促進。但所有的融合最終都要體現(xiàn)到業(yè)務的融合上，以業(yè)務融合為根本目標。

二、三網融合的競合性

　　直觀的看，三網融合幾乎給所有相關業(yè)務的經營主體和業(yè)務帶來了競爭。例如，有線數(shù)字電視既面臨快速發(fā)展的IPTV的競爭，又面臨手機電視、直播衛(wèi)星數(shù)字電視（衛(wèi)星電視）以及地面無線數(shù)字電視的競爭。甚至，隨著手機電視、衛(wèi)星電視、IPTV等的發(fā)展，有線電視用戶在經歷了迅速成長的周期后，其用戶絕對值甚至可能會下降。但是，無論是從近期，還是從長遠來看，三網融合絕不是誰吃掉誰的問題�；ヂ�(lián)網和手機都不能取代電視，傳統(tǒng)媒體和新媒體在持續(xù)演進中將會和諧共存。各種媒體相互補充，在不同場合發(fā)揮不同的作用：白天上班上網看、晚上回家看電視，路上看手機。根據(jù)CTR的一項統(tǒng)計調查，奧運期間有96.8％的觀眾通過電視收看奧運賽事，其他媒體分別為：廣播17.7％、網絡14.8％、公交移動電視6.8％、手機電視1.9％。

　　2007年1月比爾·蓋茨曾經預測，五年內互聯(lián)網將會顛覆傳統(tǒng)的數(shù)字電視。但是，我們認為，傳統(tǒng)的數(shù)字電視產業(yè)非但不會消亡，而且隨著互聯(lián)網和其他新型數(shù)字媒體對用戶的吸引力的與日俱增，將會迎來一個全新的黃金時代。例如，在美國等發(fā)達國家和地區(qū)，傳統(tǒng)的電視行業(yè)非但沒有瀕臨消亡，它的收視率甚至在節(jié)節(jié)攀升。其中改變的只是人們收看電視節(jié)目的方式。我國廣電總局從占領文化傳播制高點的高度出發(fā)，以數(shù)字化為龍頭，運用高新技術提升傳媒媒體，運用高新技術發(fā)展新興媒體，統(tǒng)籌無線、有線、衛(wèi)星、互聯(lián)網絡等各種手段傳播，加快構建傳輸快捷、覆蓋廣泛、安全可靠的廣播影視傳播體系。但實際上，有線電視并都屬于傳統(tǒng)媒體，像移動多媒體廣播既有傳統(tǒng)媒體的形式，又有新媒體的內涵。

　　廣播電視、電信和互聯(lián)網技術和業(yè)務上不斷趨同為原本分立的產業(yè)在新的環(huán)境下既競爭又合作奠定了堅實的基礎。一方面，龐大的用戶基數(shù)為三網融合提供了龐大的市場。到2008年8月末，我國的寬帶用戶達到7934.8萬（超過美國成為世界第一），手機用戶達到61601.7萬；全國已有33個城市和地區(qū)完成了有線數(shù)字電視的整體轉換，有線數(shù)字電視用戶已經超過4000萬。另一方面，廣電、電信和互聯(lián)網提供的業(yè)務也不斷趨同。電信和互聯(lián)網通過拓展業(yè)務應用，以圖片、音像、視訊、多媒體等為代表的新數(shù)據(jù)業(yè)務層出不窮，而且正逐步取代傳統(tǒng)語音業(yè)務成為業(yè)務創(chuàng)新的主角。數(shù)字電視通過對有線、無線、廣播數(shù)據(jù)等多重網絡的無縫連接，為用戶提供豐富的電子政務、文化教育、生活信息、電視商務、娛樂游戲等多種增值服務。

三、三網融合的市場性

　　三網融合進展之所以緩慢，要害之處在于還沒有找到恰當?shù)纳虡I(yè)模式和盈利模式。市場經濟條件下，賺錢是包括廣電和電信廣大企業(yè)的本能。如果有好的盈利模式，廣電企業(yè)和電信企業(yè)都會在制度約束的夾縫中尋找的業(yè)務創(chuàng)新的商機。正如我們看到的，電信和廣電企業(yè)在政策框架內不斷尋求突破，探索合作的各種模式。例如以廣電為主導的杭州模式；以電信為主導的廣東模式以及河南模式；電信與文廣、新華社等內容提供商合作的哈爾濱模式、江蘇模式等等。當然，廣電與電信的業(yè)務合作還僅僅限于市場利益驅動下的局部聯(lián)合，遠稱不上產業(yè)融合。因此，成功的商業(yè)模式和盈利模式是決定IPTV、手機電視，甚至包括數(shù)字電視在內的融合性業(yè)務成功與否的關鍵。

　　從全球來看，融合性業(yè)務商業(yè)模式都還處于探索階段。數(shù)字電視如何發(fā)展增值業(yè)務也成為制約產業(yè)發(fā)展的重要變量。實際上，我國三網融合各環(huán)節(jié)運營商都在努力探索商業(yè)模式。因為政策的爭論不是問題的根本，問題之關鍵是能否尋找的利潤的增長點。盈利的根本除了成本因素之外，擴大用戶規(guī)模及提升其ARPU就成為關鍵。有線數(shù)字電視的發(fā)展就是如此。例如，即使是數(shù)字電視開展比較成功的深圳天威，其有線電視業(yè)務ARPU提高并不顯著，2007年ARPU值為30.2元，2008 年上半年為31.6 元，與電信公司的差距還很明顯。問題之一就是數(shù)字電視的增值業(yè)務拓展仍在探索中。產業(yè)共贏是融合發(fā)展的必由之路。作為融合性業(yè)務產業(yè)鏈的領導者，運營商需要基于不同業(yè)務特點（例如，數(shù)字電視的雙向互動和增值業(yè)務創(chuàng)新），創(chuàng)造一種合理的盈利模式，讓包括內容開發(fā)商等增值運營商在內的產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都有利可圖，才能共同做大做強融合性業(yè)務，共同推進三網融合，共同夯實工業(yè)化和信息化融合的產業(yè)基礎。

四、三網融合的制度性

　　制度約束的確存在。不可否認，政策壁壘是IPTV、手機電視、數(shù)字電視等融合性業(yè)務發(fā)展的制約因素，需要打破部門主義，進行制度創(chuàng)新。但是，在企業(yè)推動的融合性業(yè)務不斷發(fā)展的背景下，制度之變僅僅是早晚的事情。20世紀90年代末以來，歐美各國就開始醞釀政策突圍，允許廣電業(yè)與電信業(yè)互相滲透。制度最終會發(fā)揮正面的作用。因為，現(xiàn)代政府的作用是促進而不是限制產業(yè)發(fā)展，尤其是不會限制作為基礎設施產業(yè)的信息服務業(yè)的發(fā)展。長期看，制度創(chuàng)新和政策出臺，都會立足于技術經濟發(fā)展的客觀規(guī)律，立足于國民經濟對行業(yè)發(fā)展的要求，而不是一己之利，部門之私。

　　我國采取了自下而上、上下結合的方式推進三網融合體制創(chuàng)新。2008年1月8日，《國務院辦公廳轉發(fā)發(fā)展改革委等部門關于鼓勵數(shù)字電視產業(yè)發(fā)展若干政策的通知》（中辦發(fā)[2008]1號）發(fā)布，為電信與廣電的相互開放和業(yè)務交叉掃清了政策障礙；1月31日，原信息產業(yè)部和廣電總局聯(lián)合發(fā)布的《互聯(lián)網視聽節(jié)目服務管理規(guī)定》（國家廣電總局、信產部[2007]56號）開始正式實施。中辦發(fā)[2008]1號文首次明確廣電機構可以經營增值電信服務。明確了國有資本可參與接入網建設。這給電信企業(yè)提供了一定的分享數(shù)字電視產業(yè)發(fā)展的機會，但只是放開了接入網沒有放開干線網，仍然保證了有線電視網絡運營商的壟斷地位。另外，還明確了增值業(yè)務服務費和數(shù)字電視付費節(jié)目收視費可以一定程度上自主定價，這為提升數(shù)字電視ARPU提供了政策支撐。

　　但是，三網融合相關體制和政策仍存在不完善和相互矛盾之處，部分政策缺乏可操作性，有關政府部門有可能做出對自己最有利的解釋�，F(xiàn)行政策存在的問題主要包括：

　　一是所有權歧視。國家廣電總局、信產部[2007]56號文、中辦發(fā)[2008]1號文等部門規(guī)章和規(guī)范性文件限制了非公資本進入相關產業(yè)。另外，還有基礎電信業(yè)務市對非公資本的開放問題。僅強調國有資本身份，不利于形成多渠道的三網融合投融資機制。可能制約了非公資本在互聯(lián)網視聽節(jié)目服務和數(shù)字電視上的投入。實際上，非公資本還可以通過不斷創(chuàng)新投融資渠道以繞過政策壁壘，突增企業(yè)交易成本，不能實現(xiàn)政策初衷。

　　二是部門歧視�！痘ヂ�(lián)網等信息網絡傳播視聽節(jié)目管理辦法》（國家廣電總局[2004]39號）仍然對非廣電企業(yè)存在準入限制。國辦[2008]1號文與廣電總局[2004]39號令存在操作上的矛盾，為不同部門對政策進行不同的解讀埋下了伏筆。因此，需要站在工業(yè)化和信息化融合的戰(zhàn)略高度，通過修正與上位法相互矛盾的法律法規(guī)（例如廣電總局[2004]39號令），細化相關政策，以進一步推進三網融合。

　　政府“有形之手”和市場“無形之手”各有其作用邊界。但在現(xiàn)實中，政府“有形之手”作用范圍仍然太寬，需要縮短有形之手，延伸無形之手。推進三網融合，一是要加大國辦發(fā)[2008]1號文的實施力度。一方面，擴大電信企業(yè)IPTV、手機電視等牌照申請的范圍。另一方面，繼續(xù)擴大已有試驗網絡的規(guī)模。鼓勵和支持廣電進入增值業(yè)務市場；二是真正落實廣電總局、信息產業(yè)部56號令，加強與三網融合相關業(yè)務市場監(jiān)測。嚴禁政府，尤其是地方政府部門干預企業(yè)的具體運營，鼓勵而不是限制電信、廣電不同業(yè)務企業(yè)探索合作、合資、并購、聯(lián)盟等發(fā)展模式。電信企業(yè)和廣電部門可以在合理分工基礎上，充分利用各環(huán)節(jié)競爭優(yōu)勢和比較優(yōu)勢協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)合作共贏。

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