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分析：網(wǎng)絡(luò)電話管制政策開放時(shí)機(jī)探析

2005/04/19

　　VoIP業(yè)務(wù)在全球呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢(shì)頭，美國(guó)、歐盟、日本等國(guó)家和地區(qū)都加快了發(fā)展步伐，著名的Sonus網(wǎng)絡(luò)公司通過調(diào)查預(yù)言，在未來4～5年中面向商業(yè)用戶和個(gè)人用戶的VoIP承載的業(yè)務(wù)量將超過傳統(tǒng)的電話服務(wù)，Analysys咨詢公司則預(yù)測(cè)VoIP技術(shù)將在10年內(nèi)取代PSTN網(wǎng)。在中國(guó)，IP電話通話時(shí)長(zhǎng)保持高速穩(wěn)定增長(zhǎng)，在長(zhǎng)途電話中的比重也同步提升，對(duì)傳統(tǒng)電話的沖擊越來越大。從技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和消費(fèi)者的呼聲來看， VoIP業(yè)務(wù)影響深遠(yuǎn)，開放VoIP業(yè)務(wù)大勢(shì)所趨。


　　面對(duì)VoIP業(yè)務(wù)漸盛的態(tài)勢(shì)，美國(guó)采取開放的政策，歐盟各國(guó)加以適度限制，日本則將其納入傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)管制范疇。盡管迄今為止，全球范圍內(nèi)尚沒有國(guó)家或地區(qū)針對(duì)VoIP制訂完善、全面的管制規(guī)則，但總的趨勢(shì)是從管制層面上支持VoIP業(yè)務(wù)的發(fā)展。我國(guó)目前對(duì)VoIP采取嚴(yán)格管制態(tài)度，只有基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商有權(quán)經(jīng)營(yíng)IP電話業(yè)務(wù)。但是，開放或適度開放VoIP業(yè)務(wù)是必然的政策走向，我國(guó)選擇何種時(shí)機(jī)調(diào)整VoIP業(yè)務(wù)管制政策，是值得深入探討的問題。

　　從VoIP對(duì)長(zhǎng)話業(yè)務(wù)分流看管制政策走向

　　我國(guó)從VoIP業(yè)務(wù)出現(xiàn)初期就采取了嚴(yán)格的管制，在信息產(chǎn)業(yè)部2003年2月公布的《電信業(yè)務(wù)分類目錄》中，明確地將IP電話業(yè)務(wù)列入基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)范圍，只有具有基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的6大運(yùn)營(yíng)商才能經(jīng)營(yíng)VoIP業(yè)務(wù)。嚴(yán)格管制政策的實(shí)施，當(dāng)然是出于保護(hù)占據(jù)電信收入主體的話音業(yè)務(wù)少受沖擊，同時(shí)也是為了保護(hù)基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的主導(dǎo)地位免受侵襲。但是， 信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì)資料顯示，VoIP業(yè)務(wù)仍然出現(xiàn)了高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，IP電話對(duì)傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話業(yè)務(wù)的分流作用顯著增大。

　　IP電話造成長(zhǎng)途業(yè)務(wù)巨額減收。信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì)年報(bào)顯示，IP電話通話時(shí)長(zhǎng)占長(zhǎng)途通話總時(shí)長(zhǎng)的比例從2002年的37.17%和2003年的42.17%上升到2004年的45.97%，如以當(dāng)前傳統(tǒng)電話長(zhǎng)途資費(fèi)和IP電話長(zhǎng)途資費(fèi)計(jì)算，2003年IP電話業(yè)務(wù)收入占傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話+IP電話業(yè)務(wù)總收入的24.96%，到2004年這一比例增長(zhǎng)到28.12%。所以，IP電話不但造成電話業(yè)務(wù)量的分流，在長(zhǎng)途電話業(yè)務(wù)收入上分流的效果也越來越明顯。以同樣的方式還可以計(jì)算出，由于IP電話資費(fèi)低于傳統(tǒng)長(zhǎng)途資費(fèi)而造成的長(zhǎng)途業(yè)務(wù)收入減收，2003年為372.56億元，2004年的減收額達(dá)到518.62億元，年減收增幅達(dá)39.2%，一年中長(zhǎng)途業(yè)務(wù)減收又增加了146.06億元。

　　IP電話使ARPU值降低。2003年和2004年全國(guó)電信業(yè)務(wù)收入及電話用戶總數(shù)分別為4610億元、53199.8萬戶和5205億元、64726.7萬戶，平均ARPU值2003年為72.2元，2004年為67元。通過分析計(jì)算，由于IP電話造成的業(yè)務(wù)收入流失使2003年的平均ARPU值降低了5.3元， 2004年的平均ARPU值降低了6.7元，具體情況見圖1所示。


綜上所述，目前不是我國(guó)開放VoIP業(yè)務(wù)嚴(yán)格管制的時(shí)機(jī)。

　　從WTO承諾看管制政策的松動(dòng)

　　從今年開始的WTO后過渡期，京、滬、穗等大城市的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)對(duì)外開放，到2007年基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)對(duì)外開放遍及全國(guó)，外商進(jìn)入我國(guó)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)的最先選擇領(lǐng)域很可能是VoIP業(yè)務(wù)，因?yàn)樗梢栽跊]有專屬網(wǎng)絡(luò)的情況下，很容易構(gòu)建自己的VoIP業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，而我國(guó)的話音市場(chǎng)存在巨大的成長(zhǎng)空間。所以，想進(jìn)入中國(guó)電信市場(chǎng)的外商是敦促我國(guó)盡早開放VoIP業(yè)務(wù)的重要力量。另外，很多增值業(yè)務(wù)的興起，如IPTV業(yè)務(wù)就需要廣電和電信互相開放市場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)， VoIP的發(fā)展將更加促進(jìn)電信、廣電和計(jì)算機(jī)三網(wǎng)的融合，所以有線電視運(yùn)營(yíng)商、有實(shí)力的SP以及新興的電信運(yùn)營(yíng)商都希望在VoIP的博弈中各有斬獲，這是促使我國(guó)開放VoIP業(yè)務(wù)的第二個(gè)力量。再者，我國(guó)寬帶市場(chǎng)飛速發(fā)展，到2004年底寬帶用戶己突破2500萬戶，而且還會(huì)以年均近100%的速度增長(zhǎng)，這些寬帶用戶是VoIP業(yè)務(wù)最忠實(shí)和最急切的擁戴者，特別是數(shù)量眾多的企業(yè)和商業(yè)用戶期盼著早日享受VoIP低資費(fèi)帶來的企業(yè)低成本及寬帶業(yè)務(wù)的綜合應(yīng)用。用戶的向往是促使VoIP業(yè)務(wù)早日開放的第三種力量。

　　但是， VoIP業(yè)務(wù)管制政策的開放卻面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。我國(guó)基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商都是國(guó)有控股的中央直屬骨干企業(yè)，在支撐、引導(dǎo)和帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，發(fā)揮國(guó)有經(jīng)濟(jì)的控制力、影響力和帶動(dòng)力方面具有不可替代的作用。把握好電信市場(chǎng)準(zhǔn)入尺度，盡量減小對(duì)基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的沖擊和震動(dòng)，是國(guó)家對(duì)電信管制政策的基本要求。如果過早開放VoIP業(yè)務(wù)市場(chǎng)，會(huì)使作為基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商主要收入來源的話音業(yè)務(wù)遭受前所未有的沖擊，而監(jiān)管力度又難以保證VoIP市場(chǎng)公平和有序競(jìng)爭(zhēng)。

　　一方面是信守WTO承諾逐步開放電信市場(chǎng)，另一方面嚴(yán)重?fù)?dān)心VoIP市場(chǎng)開放帶來對(duì)電信行業(yè)的強(qiáng)烈沖擊，在此情況下嚴(yán)格管制政策可能延續(xù)到2007年前后，并以準(zhǔn)入條件限制進(jìn)入VoIP市場(chǎng)的資質(zhì)和數(shù)量。

　　從數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)看管制政策的開放

　　基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商控制下的IP電話已經(jīng)造成長(zhǎng)途業(yè)務(wù)收入的巨額流失，而VoIP業(yè)務(wù)的開放又是發(fā)展的必然趨勢(shì)， 基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商單純依靠嚴(yán)格管制政策保護(hù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的期望，終將由公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所代替。中國(guó)電信北京研究院陳仕俊博士認(rèn)為，對(duì)運(yùn)營(yíng)商來說，解決之道就在于大力發(fā)展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，使數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在收入中的比重大大提高，這樣VoIP對(duì)話音業(yè)務(wù)的沖擊才能減小。

　　目前數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入與話音業(yè)務(wù)收入相差懸殊，通過發(fā)展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)彌補(bǔ)VoIP造成的話音收入損失尚需時(shí)日。以固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商為例，2003年和2004年數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、長(zhǎng)途業(yè)務(wù)和本地業(yè)務(wù)收入構(gòu)成見圖2所示。


　　從圖2可知，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入2003年和2004年僅占總收入的10.65%和12.5%，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)年增幅達(dá)34.2%，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增加值為89.87億元；同期，因IP電話分流造成的長(zhǎng)途業(yè)務(wù)減收為146.06億元，可見在2004年數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)彌補(bǔ)不了IP電話分流造成的長(zhǎng)途業(yè)務(wù)收入的流失。

　　假如2005年以后，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入仍保持2004年13.69%的年均增幅，由IP電話造成長(zhǎng)途業(yè)務(wù)收入流失增幅與2004年的IP業(yè)務(wù)收入增幅（39.06%）相同，而數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)以超過50%的年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，計(jì)算結(jié)果見表1所示。


　　表1 長(zhǎng)途業(yè)務(wù)流失與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的對(duì)比 （單位：億元）（資料來源：根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì)資料整理）
　　
　　表1顯示，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入在年均增長(zhǎng)10%的情況下，到2007年數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入才能抵消由IP電話造成的長(zhǎng)途業(yè)務(wù)收入的流失，具體情況見圖3所示。


　　通過對(duì)比，可以認(rèn)為在固網(wǎng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度高于長(zhǎng)途業(yè)務(wù)流失增幅，逐年達(dá)10個(gè)至30個(gè)百分點(diǎn)的前提下，到2007年才可能抵達(dá)是否開放VoIP業(yè)務(wù)的“拐點(diǎn)”。

　　結(jié)束語

　　盡管輿論對(duì)VoIP業(yè)務(wù)熱衷有加，盡管基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商千方百計(jì)希望減小IP電話對(duì)傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)的沖擊， VoIP的影響和發(fā)展是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。通過上述分析，我國(guó)當(dāng)前對(duì)VoIP業(yè)務(wù)采取的嚴(yán)格管制政策還不到松動(dòng)的時(shí)刻，即使在WTO后過渡期的兩年內(nèi)，隨著基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)的逐步開放，也需要對(duì)VoIP準(zhǔn)入的資質(zhì)和數(shù)量加以限制，到2007年數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商收入中達(dá)到35%以上時(shí)，才是開放VoIP業(yè)務(wù)管制政策的有利時(shí)機(jī)。

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