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Ovum：新興市場和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成兩大引擎

葉惠 編譯 2009/03/20

　　未來5年內(nèi)，新興市場和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將成為支撐移動(dòng)通信高速發(fā)展的兩大引擎，2010年，我們有望看到全球移動(dòng)通信運(yùn)營收入突破1萬億大關(guān)

　　2009年伊始，正是回顧過去與展望未來的好時(shí)機(jī)，來自O(shè)vum的高級(jí)分析師Steven Hartley針對(duì)移動(dòng)通信領(lǐng)域的用戶發(fā)展情況、收入情況以及語音業(yè)務(wù)情況做了未來5年(2008～2013年)的預(yù)測。

　　用戶增長：新興市場的天下

　　在移動(dòng)用戶增長方面，中國和印度市場將是未來5年內(nèi)當(dāng)之無愧的兩大明星。我們預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，這兩大市場的用戶增長將繼續(xù)保持高速增長，并且來自這兩大市場的新增用戶將占據(jù)“中國——印度”周邊地區(qū)所有新增用戶的77%。這個(gè)數(shù)字的得出并不是盲目樂觀，它源于中國和印度高速的人口增長速度、龐大的人口基數(shù)以及低滲透率。預(yù)計(jì)2013年，這一地區(qū)的移動(dòng)通信滲透率僅有67%，是2007年的兩倍。在全球范圍內(nèi)，只有非洲地區(qū)在2013年時(shí)，其滲透率將低于這一數(shù)字。另外，包括中國和印度在內(nèi)的亞太地區(qū)在2013年的移動(dòng)通信用戶將達(dá)到29億，將超過2007年14億的兩倍。

　　非洲地區(qū)則可能成為未來5年內(nèi)用戶增長速度位列第二的地區(qū)，增長率有望達(dá)到54%。除了那些已經(jīng)在這一地區(qū)已有的外來運(yùn)營商，相信非洲地區(qū)極低的移動(dòng)通信滲透率將在近期內(nèi)引起更多人的關(guān)注。投資的持續(xù)注入以及這一地區(qū)競爭的逐漸開啟，相信用戶增長將在未來5年內(nèi)駛?cè)肟燔嚨馈?br />
　　毫無疑問，包括亞太、拉丁美洲以及此前提到的兩大區(qū)域用戶的快速增長，使我們有望看到2013年全球移動(dòng)通信用戶規(guī)模的傾斜。2007年，高滲透率市場(北美和歐洲)的移動(dòng)用戶占全球用戶規(guī)模的33%，2013年，這一比例將只有24%。

　　隨著用戶規(guī)模的傾斜，相信運(yùn)營商實(shí)力對(duì)比也將進(jìn)一步傾斜。那些在新興市場上獲得大量新用戶的運(yùn)營商，比如Zain、Orascom等將實(shí)力大增。與此同時(shí)，那些在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下現(xiàn)金流強(qiáng)勁的運(yùn)營商，比如來自中國和俄羅斯的超級(jí)大鱷，也有可能趁此機(jī)會(huì)大力擴(kuò)展海外市場。

　　這樣的結(jié)果可能會(huì)使得2013年全球?qū)⒂楷F(xiàn)出更多實(shí)力雄厚的全球性運(yùn)營商。目前，來自歐洲的全球性運(yùn)營商無論是在海外市場還是在本土市場都遭遇了來自大型運(yùn)營商或者更大型運(yùn)營商的激烈競爭。最大限度地提高效率以及發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)成為其在現(xiàn)在以及未來致勝的重要因素。

　　收入：2010年突破1萬億

　　截至2013年，全球移動(dòng)運(yùn)營商的業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)將達(dá)到11000億美元，比2008年提高23%。不過，23%這個(gè)數(shù)字比起全球移動(dòng)通信用戶數(shù)增長的43%則少了許多。來自新興市場大量的新增用戶將對(duì)全球運(yùn)營商在2010年的業(yè)務(wù)收入突破1萬億起到關(guān)鍵的作用。很顯然，這也意味著運(yùn)營商要想在新興市場上獲得大量的新增用戶，其前提是能在低ARPU值環(huán)境下生存。與此同時(shí)，運(yùn)營商的資源配置以及效率也至關(guān)重要。

　　隨著各大運(yùn)營商將重心向新興市場傾斜，語音收入將繼續(xù)成為運(yùn)營商最重要的收入來源，到2013年，語音收入在運(yùn)營商的總體收入比例中將高達(dá)73%。另外，語音收入也依舊是運(yùn)營商最重要的現(xiàn)金流來源，這點(diǎn)不僅體現(xiàn)在新興市場，在歐洲以及北美這些成熟市場上也是如此。雖然數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的高速發(fā)展容易讓運(yùn)營商迷失方向，認(rèn)為語音業(yè)務(wù)不再是“殺手級(jí)”應(yīng)用，但在語音業(yè)務(wù)產(chǎn)生的巨大收入和現(xiàn)金流面前，相信任何運(yùn)營商都不會(huì)慢待這只“金�！保窍敕皆O(shè)法以更低成本，提供更高質(zhì)量的語音通信。

　　數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)：夢想即將成真

　　雖然到2013年來自語音業(yè)務(wù)的收入貢獻(xiàn)值最大，但在2008年到2013年之間，全球語音收入的增長率預(yù)計(jì)僅有10%。與之形成巨大反差的是，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)(包括短信)的收入增長率在未來的5年內(nèi)預(yù)計(jì)將達(dá)到79%。在經(jīng)歷了數(shù)年的蟄伏后，從2008年開始，全球移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)步入了高速發(fā)展。

　　同新興的移動(dòng)通信市場一樣，移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場也十分年輕。除了由于新興市場巨大的新增用戶帶來的短信類數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的快速增長外，移動(dòng)數(shù)據(jù)接入業(yè)務(wù)也具有強(qiáng)大的增長潛力，無論是通過手機(jī)連接還是通過電腦連接都是如此。因?yàn)樵谶@些新興市場固定寬帶接入資源匱乏，使得移動(dòng)寬帶的市場前景大好，通過WiMAX或者HSPA都能滿足用戶寬帶接入的需求。

　　然而，對(duì)全球移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增長貢獻(xiàn)最大的則來自成熟市場，2013年，來自這些市場的收入將占到52%。值得一提的是，北美市場的表現(xiàn)將十分強(qiáng)勁，其原因是過去的幾年內(nèi)，與其它成熟市場相比，尤其是西歐市場，北美市場在移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展上相對(duì)落后。然而，北美市場在過去一段時(shí)間內(nèi)，已經(jīng)制定出比較完善的向下一代網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的計(jì)劃，并且在激烈的市場競爭的促進(jìn)下，我們有理由相信北美市場未來在移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上的強(qiáng)勁表現(xiàn)。

　　成熟市場上移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展還有一個(gè)明顯的轉(zhuǎn)變，隨著競爭的日益激烈，短信的價(jià)格戰(zhàn)將日益惡化，這將使得移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略地位變得更加重要。值得注意的是，我們一再強(qiáng)調(diào)移動(dòng)接入對(duì)于運(yùn)營商的重要性，而不是數(shù)據(jù)內(nèi)容的重要性，這是因?yàn)槲覀冋J(rèn)為很多運(yùn)營商在移動(dòng)內(nèi)容的提供上并不是很成功。相反的是那些來自運(yùn)營商領(lǐng)域以外的內(nèi)容提供商更加專業(yè)，而接入則是運(yùn)營商的強(qiáng)項(xiàng)。

　　但這也帶來了另一個(gè)疑問，那些互聯(lián)網(wǎng)廠商，比如Google或者蘋果，他們會(huì)對(duì)移動(dòng)運(yùn)營商造成傷害么？Ovum認(rèn)為答案是否定的。他們或許會(huì)從移動(dòng)運(yùn)營商處獲得一定收入，但運(yùn)營商提供的接入也將獲得更多補(bǔ)償�；ヂ�(lián)網(wǎng)廠商和移動(dòng)運(yùn)營商通過這種合作關(guān)系，將會(huì)為用戶提供更多新的業(yè)務(wù)，也就意味著獲得更多的收入。我們認(rèn)為，在未來的5年里，運(yùn)營商與其擔(dān)心這些外來的“入侵者”，還不如多想想如何應(yīng)對(duì)來自同類競爭者的沖擊。

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