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BOK Financial Corporation Banks對于Salesforce：培訓和咨詢復合高回報

2009/06/03

　　“Salesforce.com 幫助我們更好地進行合作，特別是在最初部署期間。業(yè)務流程審查是一項很有價值的投資。這就是我們?yōu)槊總�用戶組設置 CRM 基礎設施并自定義應用程序的所在。S uccessforce Consulting 對那次會議十分關鍵。”

挑戰(zhàn)

　　大量的兼并和收購使得 BOK Financial (BOKF) 的前端辦公信息系統(tǒng)五花八門

　　BOKF 的 CRM 流程并未與銀行的核心銀行系統(tǒng)完美集成

　　信貸員需要關于他們的客戶的統(tǒng)一視圖和更易于生成報表的方式

　　和培訓計劃相抵觸并提升維護需求的多個系統(tǒng)是造成 CRM 成本螺旋式上升的主要因素

　　系統(tǒng)需求之一在于，一種有凝聚力的、將使商業(yè)銀行集團中的 CRM 采用率從目前的 50% 有所增加的按需解決方案

解決方案

　　BOKF 為其銀行業(yè)、理財管理和運營部購買了 700 份 Salesforce 許可

　　借助于 Successforce Consulting，公司在 150 天就全面完成系統(tǒng)部署，其中包括五周的培訓期

　　為了加快采用，Successforce Education 領導行政和管理部門的工作，并在培訓培訓師計劃和 eLearning 方面發(fā)揮主導作用

　　BOKF 將 Salesforce 和企業(yè)數(shù)據倉庫以及用于支付傭金給客戶關系經理的現(xiàn)有業(yè)務流程集成在一起，從而在業(yè)務機會結單時通過 Salesforce 提出激勵信息

　　Salesforce 選項卡和 Web 鏈接幫助銀行維護一個有凝聚力的、整合現(xiàn)有安全框架的用戶體驗

　　Salesforce 簡化了許多銷售和技術支持流程，從而確保銀行可以一直交付優(yōu)質服務給其客戶，并確保潛在業(yè)務機會不會溜走

結果

　　BOKF 的總體 CRM 利用率在僅 8 個月中從 58% 增加到 90%：工作人員現(xiàn)在依靠 Salesforce 來在業(yè)務關系生命周期的每個階段訪問和交換關鍵客戶信息

　　Salesforce 已統(tǒng)一了信息系統(tǒng)：Salesforce 用戶包括在商業(yè)貸款、市場營銷、技術支持、服務費、企業(yè)信托、私人銀行業(yè)、國際服務、資金服務、信托司、個 人信任和投資方面的員工

　　銷售管理儀表板以直觀、可操作形式顯示目前信息，包括：銷售渠道歷史、贏單率、趨勢、一流銷售人員和采用率指標

　　符合嚴格的安全要求，Salesforce 堅守核心銀行系統(tǒng)中定義的角色和約束

CTI論壇報道


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