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中融信托攜手八百客在線CRM打造信息化管理系統(tǒng)

2011/03/07

　　CTI論壇(ctiforum)3月7日消息（記者 潘婷婷): 日前，中融國際信托有限公司與八百客成功簽約，這是繼德銀投資之后又一金融巨子在新春伊始選擇與八百客攜手，希望利用在線CRM成功打造一套信息化管理系統(tǒng)。

　　中融國際信托有限公司是經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的金融機構(gòu)。成立20多年來，中融信托始終致力于提升綜合資產(chǎn)管理能力，在貨幣資本市場、金融衍生產(chǎn)品、房地產(chǎn)投資、風(fēng)險投資等領(lǐng)域積累了豐富經(jīng)驗。在銀信合作、政信合作、私募股權(quán)投資、證券投資、房地產(chǎn)投資等業(yè)務(wù)領(lǐng)域開拓了廣泛的空間。2007年至2009年，中融信托資產(chǎn)管理規(guī)模分別為664億元、708億元、1323億元，居同行業(yè)前列；2009年實現(xiàn)稅后凈利潤3.2億元，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

　　金融業(yè)是推動經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代市場經(jīng)濟的血脈。在剛剛拉開帷幕的全國“兩會”上，關(guān)于我國金融業(yè)如何健康發(fā)展等問題也被眾多委員重點提案，旨在加快“十二五”期間，我國金融業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略推進。

　　在當(dāng)今信息時代，金融業(yè)既面臨著高科技帶來的巨大發(fā)展機遇，也面臨著行業(yè)壁壘被高科技企業(yè)和綜合服務(wù)機構(gòu)攻破之后的激烈競爭，傳統(tǒng)金融行業(yè)面臨向現(xiàn)代金融服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)變的艱巨任務(wù)。中融信托作為金融業(yè)中優(yōu)秀的一員，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)擁有完善的治理結(jié)構(gòu)、良好的風(fēng)控體系和強大的盈利能力。隨著公司品牌影響力與業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴大，信托產(chǎn)品、企業(yè)團隊都呈現(xiàn)增長態(tài)勢，原來的企業(yè)管理工具已經(jīng)不能很好的滿足中融的發(fā)展要求。為此，公司需要尋求一套先進成熟的管理系統(tǒng)協(xié)助其突破管理瓶頸、提高工作效率。經(jīng)過多重比較，中融信托最終選擇了與國內(nèi)首家SaaS廠商八百客合作。

　　在接到實施任務(wù)后，八百客實施工程師與中融信托信息化負(fù)責(zé)人積極溝通，充分了解企業(yè)的業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)需求。經(jīng)過一系列需求分析-確定-修改-測試-再調(diào)試的過程，實施工程師為中融信托量身打造了一套個性化在線CRM系統(tǒng)。此套系統(tǒng)包括信托產(chǎn)品、預(yù)期收入、負(fù)責(zé)團隊、績效分配、統(tǒng)計報表等多個管理模塊。由于信托產(chǎn)品種類繁多，所以多是以團隊方式負(fù)責(zé)，通過800APP系統(tǒng)，團隊負(fù)責(zé)人可以實現(xiàn)對客戶信息、員工信息的統(tǒng)一管理，對合同賬單、工作任務(wù)等進行在線審批。此外，800APP強大的報表功能，能快速制定數(shù)據(jù)報表，如團隊預(yù)期收入績效分配統(tǒng)計表、個人預(yù)期收入績效分配統(tǒng)計表等，通過這些報表，可以算出每個業(yè)務(wù)員的個人業(yè)績，方便對其進行績效考核。

　　八百客作為我國云計算的領(lǐng)軍企業(yè)，已經(jīng)成功讓10000+企業(yè)客戶享受到“云”端管理的樂趣。相信，通過800APP系統(tǒng)對中融信托業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化，一定能起到“強心劑”的作用，從而大大提高內(nèi)部工作效率，提升企業(yè)的綜合競爭力，為金融業(yè)再添一個成功“神話”。

CTI論壇報道


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