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產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜迷離 移動支付多寡頭割據(jù)勢力

2012/01/20

　　在移動支付領(lǐng)域，第三方支付公司要成為一只勤勉的“快跑烏龜”才能打贏運營商這樣的“超級兔子”，因為他們再也不能回到互聯(lián)網(wǎng)時代，將自己的成功寄托于兔子的沉睡中。

　　如果說移動互聯(lián)網(wǎng)中制定標(biāo)準(zhǔn)的公司，令很多中小公司多少有些恐懼的話，那么如果有人告訴你，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的公司也包括支付寶的話，你會不會感到驚訝？

　　這家國內(nèi)最早、也是如今最大的第三方支付公司在PC互聯(lián)網(wǎng)的占有率是50%，但他們的無線相關(guān)負(fù)責(zé)人對移動互聯(lián)領(lǐng)域的預(yù)估只有10%。

　　2011年最后一天，央行在官網(wǎng)上公布了61家獲得第三方支付牌照的企業(yè)名單，最先出現(xiàn)在公示名單上的即為三大運營商旗下的支付公司：天翼電子商務(wù)、聯(lián)通沃易付、中移電子商務(wù)。

　　但這一消息帶給支付寶無線事業(yè)部總經(jīng)理諸寅嘉的卻是刺骨寒意，他從未有過地感到了“三座大山”的壓力�！霸谝苿踊ヂ�(lián)市場誰都沒有先天優(yōu)勢，所有人都處在起步階段。但運營商不一樣，他們加入后無可避免地帶來壟斷色彩和威懾力�！�

　　支付是移動互聯(lián)時代的管道核心，是產(chǎn)業(yè)的血液。要讓無數(shù)的花樣應(yīng)用變現(xiàn)，支付就是惟一的通道與走廊，也是各路兵家必爭之地。

　　寡頭的勢力讓諸寅嘉有點透不過氣來。顯而易見，運營商的優(yōu)勢體現(xiàn)在先天的網(wǎng)絡(luò)資源、用戶號碼資源，甚至終端資源上�！拔覀兊闹Ц哆^程有時需要用戶短信確認(rèn)，有短信成本。而且我們無法直接拿到電話號碼，但運營商不需要，他對用戶的了解也比我們多。對于其他的支付公司，甚至是銀行都沒有這樣的優(yōu)勢。”移動運營商甚至可以讓用戶更換SIM卡以植入符合他們的第三方支付工具。

　　和PC互聯(lián)網(wǎng)在結(jié)構(gòu)上無邊際的開放相比，移動互聯(lián)網(wǎng)可謂壁壘重重，這甚至?xí)屩Ц秾氝@樣的公司忐忑不安，更何況其他相對弱小的第三方支付公司？

　　“要么是支付寶沒想清楚，要么就是戰(zhàn)略性的低調(diào)�！盌CCI互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心總經(jīng)理胡延平認(rèn)為，誰能在移動互聯(lián)網(wǎng)的支付環(huán)節(jié)制勝，是這個行業(yè)最大的謎團(tuán)。但同時他也認(rèn)為，在移動互聯(lián)，誰能讓支付滲透進(jìn)云端才能成為贏家，也就是說建立在像阿里巴巴或者騰訊這樣有一整套產(chǎn)業(yè)鏈中才能凸顯價值。

　　“超級兔子vs.快跑烏龜” 運營商不再沉睡

　　“沒有支付，所有移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)都是沒有商業(yè)模式的。”諸寅嘉盡管心中明白，但現(xiàn)在最擔(dān)心的卻是留不住衣食父母�！爱吘姑總�人都有話費賬戶，但不是每個人都有支付寶賬戶。中國手機用戶有9億，而第三方支付公司的移動支付用戶別說上億，就是千萬級別還需要努力爭取�！�

　　移動支付跨越電信和金融兩大行業(yè)，這塊引來運營商、銀行和第三方支付企業(yè)覬覦的“香餑餑”，給現(xiàn)有企業(yè)和新進(jìn)入者既帶來了機會也帶來了威脅。這場剛剛開始的大戲盡管迷霧重重，但似乎已預(yù)示了強者恒強、弱者恣意求生的結(jié)局。

　　作為傳統(tǒng)SIM卡的發(fā)行者及擁有者，電信運營商天然掌控著移動互聯(lián)時代最重要的武器——手機。如果支付應(yīng)用的邏輯控制、安全機制都集成在SIM卡上，SIM卡成為整個移動支付的核心，這也正是目前手機從信息溝通、娛樂休閑的工具演變?yōu)椤板X包”的原因。

　　在日本，50%的手機用戶都有手機支付的習(xí)慣；在中國，手機用戶數(shù)已經(jīng)突破了9億，即使假設(shè)只有12%的滲透率，這也是一個用戶規(guī)模過億的市場。

　　獲得支付牌照，運營商將一掃互聯(lián)網(wǎng)時代的低能“管道工”形象，要在移動互聯(lián)的天下占據(jù)“支付”這一咽喉要道，在自家管道中掘金。

　　這正是諸寅嘉的愁腸所在，但支付寶并非弱者。光棍節(jié)當(dāng)天其創(chuàng)下3369萬筆的成功支付紀(jì)錄，其中無線支付筆數(shù)就達(dá)到171萬筆。支付寶目前在互聯(lián)網(wǎng)上已經(jīng)擁有6億用戶，但要將其全部轉(zhuǎn)化成移動互聯(lián)的用戶卻非一朝一夕能夠做到。

　　因為消費者更習(xí)慣運營商代扣話費的方式，而不是輸入層層密碼在手機上做拇指運動。畢竟安全、簡單是移動支付體驗的首要條件。此外，運營商財大氣粗，足以讓其他第三方支付公司望而卻步。

　　“運營商一天的利潤也許就超過了第三方支付公司一年的，他們可以給用戶更大的優(yōu)惠甚至免單�！敝T寅嘉說，“運營商拿到牌照后可以做支付公司領(lǐng)域內(nèi)所有的事情，而第三方支付公司卻不能去做運營商的事情�！�

　　但更為重要的是，電信運營商掌控通信網(wǎng)絡(luò)和手機終端、發(fā)卡權(quán)。電信運營商無處不在的通信網(wǎng)絡(luò)具有其他移動支付提供商無法比擬的優(yōu)勢。另外，手機已成為人們隨身攜帶的多媒體終端，集成移動支付業(yè)務(wù)將給人們的生活帶來更大便利。

　　這也是諸寅嘉最為擔(dān)憂的一點。“中國手機銷售市場中，每年大概有20%~30%的手機是由運營商定制的。這部分終端可以按照運營商要求定制，甚至可能排除植入任何其他第三方支付工具�！�

　　諸寅嘉認(rèn)為運營商至少可以掌控20%~30%終端手機的支付方式，“他們可以要求什么樣的應(yīng)用出現(xiàn)在運營商自己的手機上，就像蘋果可以去審核所有的應(yīng)用一樣的道理。我們不能說運營商會這樣要求，但運營商有這個能力。”

　　即便運營商不在自家管道上“修圍墻”，收取高速路上的“過橋費”，以支付寶為代表的第三方支付公司暫時領(lǐng)跑了支付領(lǐng)域，但其都不可能將互聯(lián)網(wǎng)時代的優(yōu)勢資源簡單嫁接、復(fù)制到移動互聯(lián)網(wǎng)時代。

　　因為第三方支付公司曾占有互聯(lián)網(wǎng)時代的市場先機，而現(xiàn)在大家都站在同一起跑線上，對手又如此強悍有力�！拔覀儺�(dāng)然可以寄希望于他們還是睡著的巨龍，永遠(yuǎn)不會醒來。但是我們不能將自己的成功寄托在對手的失誤上。他們肯定會做這些事情，不然也不會這么積極地申請牌照�！敝T寅嘉十分清醒這一點。

　　如同“龜兔賽跑”這個古老的寓言故事，在互聯(lián)網(wǎng)時代的支付領(lǐng)域中，以支付寶為代表的獨立第三方支付公司就像那只勇敢、勤勉、不知疲倦的“快跑烏龜”，跑贏“超級兔子”的前提不是因為速度和力量，而是在別人沉睡打盹之機仍堅持前行。但是這種機會不會延續(xù)到移動互聯(lián)時代，無論是運營商還是銀聯(lián)這樣的“超級兔子”都具備強悍的實力，最重要的是他們醒來了，那些還在移動支付領(lǐng)域耕耘的“小烏龜”們能否繼續(xù)依賴勇氣和恒心去賽跑？

　　多寡頭割據(jù)勢力 產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜迷離

　　支付寶們遇到的“兔子”不只是運營商一方。移動支付跨越電信和金融兩大行業(yè)，是一項多項主體參與的復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈，參與者主要包括金融機構(gòu)、運營商、移動支付平臺、第三方支付商、商家和設(shè)備及解決方案提供商。特別是前三者是主要的移動支付提供商。

　　目前來講，手機支付產(chǎn)業(yè)鏈上存在著兩條主線：基礎(chǔ)設(shè)備制造和運營服務(wù)平臺的提供。設(shè)備制造商主要是手機智能卡（RF－SIM卡）和銷售點終端機（RF－POS）制造商。運營服務(wù)平臺則是中國銀聯(lián)、電信運營商和第三方支付服務(wù)提供商。

　　在他們眼中，移動支付這塊大蛋糕十分誘人。根據(jù)易觀智庫發(fā)布的《國內(nèi)移動支付市場年度綜合報告2011》，2011年移動支付用戶將達(dá)到2.2億戶，市場收入規(guī)模將達(dá)到52.4億元。而2013年則有望突破200億元，達(dá)到235.1億元。運營商和銀行業(yè)都想搶占先機和話語權(quán)，獲得移動支付發(fā)展中的最大利潤。他們之間的戰(zhàn)爭從未停止過，沒有任何人愿意淪為管道且被邊緣化。只不過主導(dǎo)權(quán)不同表現(xiàn)在，是以運營商手機卡為主，還是以銀行賬號為主。

　　此次三大運營商繼銀聯(lián)之后同時獲得支付牌照，其實正是多方利益博弈的一個結(jié)果。中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為，這預(yù)示著在移動標(biāo)準(zhǔn)之爭上各方有了共識。

　　此前，中國銀聯(lián)主推的13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)和中國移動力推的2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)是國內(nèi)兩大主流支付標(biāo)準(zhǔn)。銀聯(lián)、電信運營商都希望通過自己的標(biāo)準(zhǔn)確立其在移動支付行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。但涉及金融和通信兩個行業(yè)中的龐大產(chǎn)業(yè)鏈，以及央行與工信部兩大監(jiān)管部門，多頭利益博弈激烈。

　　銀聯(lián)在移動支付上投入了重兵，其先天優(yōu)勢也很明顯。銀聯(lián)在銀行卡的轉(zhuǎn)接、清算領(lǐng)域有絕對的資源優(yōu)勢，這個地位是其賴以發(fā)展的基礎(chǔ)�！般y聯(lián)和銀行之間合作基本是由銀聯(lián)來定價的，而第三方支付公司和銀行之間合作大多是由銀行定價�！敝T寅嘉認(rèn)為，定價權(quán)的強勢足以證明銀聯(lián)的實力，銀聯(lián)在線下設(shè)立符合銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的POS機已經(jīng)有400萬個，培育了很多大商戶�！皬倪@個意義上講，移動支付領(lǐng)域誰是最大的寡頭還很難講�！�

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為，此次電信運營商拿到第三方支付牌照的最主要目的是開展手機支付，尤其是手機近場支付(NFC)。移動支付包括近場支付和遠(yuǎn)程支付兩種方式。遠(yuǎn)程支付主要是基于移動互聯(lián)網(wǎng)的在線支付方式，屬于第三方電子支付的一個分支，用戶需要登錄客戶端，操作相對比較復(fù)雜。近場支付則簡單得多，將NFC芯片安裝在手機上或者集成到手機SIM卡，只要有能與其交互的讀取設(shè)備(類似于POS機)，手機支付不需要上網(wǎng)，就像刷公交卡一樣簡單(資金圈存在個人賬戶中，與話費相互獨立)。

　　在國內(nèi)，NFC手機支付涉及手機、運營商、銀行、銀聯(lián)等多個環(huán)節(jié)。運營商和銀聯(lián)是兩大關(guān)鍵，前者擁有9億用戶，后者是資金劃轉(zhuǎn)的樞紐，此前它們都希望通過自己的支付標(biāo)準(zhǔn)確立其在移動支付行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)，導(dǎo)致國內(nèi)NFC手機支付標(biāo)準(zhǔn)遲遲未能出臺。

　　“大象喘息vs.螞蟻奮進(jìn)” 第三方支付不甘淪陷

　　事實上，第三方支付廠商和銀行也會在手機支付領(lǐng)域進(jìn)行更多的探索和布局，促使其使用門檻逐漸降低。易觀國際預(yù)計，直接刷手機、手機銀行與手機第三方支付三種方式會在移動支付市場逐漸崛起，而話費直接扣除方式所占比重將慢慢下降，逐步成為部分特定細(xì)分市場的主要支付方式。

　　這也意味著目前“超級兔子”和“快跑烏龜”的交鋒領(lǐng)域尚未大面積重合。目前第三方支付公司普遍以遠(yuǎn)程支付為主，應(yīng)用于線上的移動電子商務(wù)中，而運營商主推的近場支付主要應(yīng)用于傳統(tǒng)的線下購物，讓人們在線下付款時從刷銀行卡過渡到刷手機。

　　易寶支付CEO唐彬表示，運營商所屬的支付企業(yè)獲得牌照后，對整個支付企業(yè)短期影響巨大。“不過，未來移動支付的天下不會僅是運營商的，移動支付需要開放的共贏心態(tài)和互聯(lián)網(wǎng)思維，這些都不是運營商的強項”。

　　DCCI互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心創(chuàng)始人胡延平同樣這樣認(rèn)為，“運營商的機會未來在于LCP的組合，Location指提供開放位置數(shù)據(jù)庫的服務(wù)，運營商可以成為移動互聯(lián)網(wǎng)最核心的開放位置的提供商；Communication還是溝通互動；Pay就是移動支付，支付其實可以成為運營商核心的一個業(yè)務(wù)。LCP加起來就是在移動互聯(lián)網(wǎng)時代運營商所扮演的一個管道商職能。但目前來看，運營商在位置（L）方面特別謹(jǐn)慎保守，從溝通(C)方向努力發(fā)展的話，又會存在左手打右手的問題，他們也很猶豫。另外一個是支付(P)，他們正積極地朝這個方向走但是比較慢，毫無疑問支付是運營商的大機會，但實際上進(jìn)展得并不好�！�

　　對第三方支付公司而言，大象的喘息就是螞蟻成為雄兵的機會。

　　最近，包括支付寶、匯付天下、快錢等第三方支付企業(yè)密集宣布進(jìn)入移動支付市場。匯付天下董事長周曄預(yù)計2012年該公司移動支付的交易額將會達(dá)到1000億元的規(guī)模，為此該公司投入一億元進(jìn)入移動支付領(lǐng)域。周曄希望，在不久之后至少會有1萬家商家接入?yún)R付天下的移動支付系統(tǒng)。

　　“用戶使用是否方便將決定這一行業(yè)是否會真正快速發(fā)展�！敝軙媳硎�，匯付天下在設(shè)計自己的移動支付產(chǎn)品時，只需要用戶有一部手機和一張銀行卡就可以支付，不需要任何手續(xù)，而在此之前，一些銀行的用戶開通移動支付功能需要到銀行柜臺，導(dǎo)致消費者使用率低。

　　快錢支付CEO關(guān)國光在接受媒體采訪時表示，隨著市場環(huán)境的改善，政策法規(guī)的完善，一個以開放、融合、協(xié)同為基礎(chǔ)的健康、和諧的電子支付產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈正在形成�！敖�(jīng)過兩輪的支付牌照發(fā)放以后，支付行業(yè)出現(xiàn)了三種變化：一是交叉定位更為明顯，拿到牌照后企業(yè)開始認(rèn)真思考定位問題；二是企業(yè)開始考慮如何以產(chǎn)品業(yè)務(wù)的創(chuàng)新來避免同質(zhì)化競爭；三是后續(xù)發(fā)放綜合性牌照的可能性越來越小，行業(yè)的準(zhǔn)入門檻在提高�！�

　　支付寶同樣不甘人后�！斑\營商有先天的行政、專營優(yōu)勢，這會讓競爭相對比較失衡。但是對于支付公司來講，我們肯定也不會坐以待斃，希望通過服務(wù)讓用戶體驗支付過程更好，更安全簡便，不斷優(yōu)化產(chǎn)品�！敝T寅嘉對未來依然充滿信心。

　　盡管移動支付的格局由多方割據(jù)，誰是主力尚未可知�！耙苿又Ц哆@個核心爭奪到現(xiàn)在形勢最不明朗，在PC互聯(lián)網(wǎng)上的支付格局比較清晰，但是在移動互聯(lián)網(wǎng)下，我們都看得不太清楚，最終到底會是誰的天下，運營商、銀行、還是銀聯(lián)？”不過他認(rèn)為，隨著一定時間的行業(yè)累積，這個市場的集中度一定會提高，“消費者最終會投票。這個市場份額形成的過程不僅是行業(yè)競爭的過程，也是消費選擇的過程。”
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