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制勝新興市場 移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)盈利需跨兩道檻

2011/07/19

　　如果僅看絕對值，那么未來幾年新興市場的移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場前景將非常誘人，然而相對較低的ARPU值意味著運營商要實現(xiàn)盈利還將面臨巨大挑戰(zhàn)。此外，運營商的成本壓力也會加劇，在付出巨大的網(wǎng)絡(luò)投資后還需要漫長等待才能收回成本。

　　總收入快速增長

　　我們預(yù)測，2015年新興市場運營商的移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入將達(dá)到1620億美元，在2010年這一數(shù)字只有834億美元，5年間的復(fù)合年均增長率將達(dá)到14%，總體增長率為94%。顯而易見的是，移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將快速發(fā)展，未來將成為運營商制勝新興市場的關(guān)鍵。

　　就絕對值來看亞太地區(qū)的新興市場將占主導(dǎo)地位，該地區(qū)的移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入將從2010年的368億美元增長到2015年的734億美元，增長率幾乎為100%。給出這么高的預(yù)測值不足為奇，因為該市場上有中國、印度、印尼“三大巨頭”，這三個國家對該區(qū)域數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的貢獻(xiàn)將達(dá)到81%。

　　從增長的角度看非洲的表現(xiàn)將最為突出，從2010年到2015年的復(fù)合年均增長率將達(dá)到24%，總體增長率為198%，不過直到2015年，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入在該地區(qū)運營商總收入中的占比將只有24%。其他地區(qū)的復(fù)合年均增長率則比較接近，亞太為15%，中東為13%，東歐為12%，中南美洲為10%（見圖1）。


　　挑戰(zhàn)依舊

　　盡管市場總量巨大，與發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相比增長率也非常突出，新興市場的移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)仍將面臨巨大挑戰(zhàn)。其中最主要的就是新興市場的ARPU值較低，如果把該市場的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入放在全球背景下比較，差距就更為明顯。

　　到2015年發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的連接將占到全球總數(shù)的16%，其對移動數(shù)據(jù)收入的貢獻(xiàn)將達(dá)到57%，這意味著新興市場84%的連接只貢獻(xiàn)了43%的收入。究其原因，部分是新興市場的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)并不成熟，重點仍為話音業(yè)務(wù)，我們預(yù)計到2015年新興市場運營商69%的收入將來自話音業(yè)務(wù)，發(fā)達(dá)市場的比率只有59%。此外，新興市場用戶的可支配收入較少，而運營商又必須確保用戶支付得起。我們預(yù)測，2015年新興市場的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)ARPU將達(dá)到2美元/月，成熟市場的為14美元/月，新興市場運營商必須在“用戶用得起”和“自身能夠盈利”之間進(jìn)行平衡，這一挑戰(zhàn)將長期存在。

　　小屏幕終端占主導(dǎo)

　　圍繞著移動寬帶、互聯(lián)網(wǎng)接入等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)盈利能力的爭論將非常激烈，而較低的ARPU值預(yù)期將使情況更為復(fù)雜。

　　由于新興市場的固網(wǎng)寬帶資源相對短缺，因此這些地方移動寬帶替代固定寬帶的可能性將非常大。同時，由于大屏幕移動寬帶終端（便攜式電腦、上網(wǎng)本、平板電腦）一般比小屏幕終端的價格要高，因此我們認(rèn)為小屏幕終端將主導(dǎo)新興市場，到2015年77%的移動寬帶連接將基于小屏幕終端進(jìn)行（見圖2）。


　　另外一個預(yù)測也可說明這一趨勢：2010年到2015年小屏幕移動寬帶連接的復(fù)合年均增長率為45%，而大屏幕的復(fù)合年均增長率為36%，到2015年新興市場上將有16億的小屏幕連接和近4.59億的大屏幕連接。

　　然而，移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)總收入和移動寬帶業(yè)務(wù)收入的增長速度不會這么快。此外，由于用戶ARPU值較低，因此小屏幕移動寬帶連接在數(shù)量上的優(yōu)勢無法轉(zhuǎn)化為收入上的優(yōu)勢。到2015年，77%的移動寬帶連接將基于小屏幕進(jìn)行，但是只貢獻(xiàn)38%的移動寬帶收入（見圖3）。

　　考慮到數(shù)據(jù)流量成本不斷增加的現(xiàn)實，移動寬帶在數(shù)量和收入之間的差距將進(jìn)一步拉大。就像發(fā)達(dá)市場的運營商需要采用高效的數(shù)據(jù)流量管理技術(shù)，新興市場的運營商也開始考慮流量成本管理。對于新興市場運營商而言，要想滿足移動寬帶用戶需求的同時實現(xiàn)自身盈利，數(shù)據(jù)流量成本控制將非常關(guān)鍵。

　　LTE發(fā)展緩慢，HSPA風(fēng)頭強(qiáng)勁

　　LTE被認(rèn)為是解決上述難題的關(guān)鍵。不過LTE畢竟是“長期演進(jìn)”的縮寫，盡管在可預(yù)見的未來LTE將是新興市場上發(fā)展最快的移動寬帶技術(shù)，其復(fù)合年均增長率將高達(dá)600%，然而到2015年LTE在新興市場移動寬帶連接中的份額只有8%。

　　隨著HSPA和HSPA +設(shè)備成本的下降，成本壓力巨大的新興市場運營商如投資HSPA將更能獲益。到2015年新興市場上的移動寬帶主導(dǎo)技術(shù)將是HSPA，就數(shù)量來看其占比將達(dá)到58%，復(fù)合年均增長率將達(dá)到61%，所以即便LTE出現(xiàn)了，HSPA和HSPA +仍將平穩(wěn)發(fā)展。

通信世界周刊


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