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兩大寬帶運營商絕地反擊 引爆國內(nèi)寬帶市場

2003/09/21

　　中國寬帶市場幾經(jīng)風(fēng)雨，2001年喧囂一時，2002年幾近沉寂，終于，在2003年的這個時節(jié)突然顯現(xiàn)出空前的活力。用戶數(shù)量雪崩式激增，寬帶運營商難以掩飾樂觀的情緒，更對這個市場充滿美好的預(yù)期。在一片空前的喝彩聲中，中國網(wǎng)通與中國電信的兩大寬帶應(yīng)用平臺相繼啟動，運營商正在以主導(dǎo)者的身份調(diào)動寬帶價值鏈上的萬馬千軍
。

　　回過頭來，“互聯(lián)星空”的應(yīng)用平臺并非電信的創(chuàng)舉，移 動夢網(wǎng)模式早已成功在前，解決的也不過是早已受到普遍關(guān)注的應(yīng)用問題。但問題的核心也正在這里，3年來的歷史和探路者的經(jīng)驗都在啟示這個產(chǎn)業(yè)，只有運營商出手才能讓問題得到解決，他們的強勢地位和實力對于等待介入時機的SP們具有吸引力。作為寬帶價值鏈的主導(dǎo)者，旁人可曾透過他們對于平臺的解釋和定義，感受到電信和網(wǎng)通這些主宰者的底氣，一旦引爆寬帶，他們定要分得最大的利益。

　　當(dāng)下，沒有人對運營商的地位發(fā)出質(zhì)疑，也沒有人懷疑他們引爆寬帶市場的能力，也許，中國寬帶市場的全面啟動就在這時的關(guān)鍵一擊，而整條價值鏈上的企業(yè)在經(jīng)歷了漫長的等待后都將因此受益。

　　寬帶“雪崩”

　　用戶數(shù)量“雪崩式”增長，產(chǎn)業(yè)力量迅速向電信、網(wǎng)通兩大運營商聚集，短短幾個月間，中國寬帶市場的格局驟然從迷茫變得清晰。聽一聽當(dāng)下的言論，那些來自電信產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的積極聲音，讓人們對于這個曾經(jīng)艱難的話題再也沒有懸念。市場前景一片光明，突破1000萬用戶的臨界點指日可待，還有日漸成熟的價值鏈，在電信和網(wǎng)通看來，這是引爆寬帶的最佳時機。9月15日，中國電信試運營近一年的寬帶應(yīng)用平臺“互聯(lián)星空”正式商用。在這個定位于“平臺、聚合、服務(wù)、共享”的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用支撐平臺上，中國電信宣稱將與眾多ISP進行內(nèi)容合作，通過“互聯(lián)星空”統(tǒng)一的服務(wù)品牌向最終用戶提供更多的應(yīng)用，實現(xiàn)運營商、SP和用戶的共贏，此時中國電信寬帶用戶的數(shù)量已突破了600萬。

　　而在此之前，中國網(wǎng)通剛剛在8月26日啟動了“寬帶E線新生活”活動。中國網(wǎng)通與包括聯(lián)想、阿爾卡特、上海盛大等設(shè)備廠商、游戲廠商、內(nèi)容廠商在內(nèi)的32家企業(yè)結(jié)盟，以期能夠豐富寬帶的內(nèi)容并進一步降低上網(wǎng)費用，同時還提出了年內(nèi)再發(fā)展180萬用戶的目標(biāo)。值得注意的是，在同一個時間段，兩大固話運營商相繼在寬帶上發(fā)力，旁觀者可以將此視為他們市場競爭的表現(xiàn)，但更要看到，這一次除了網(wǎng)羅用戶數(shù)，一個新的以電信運營商為核心的寬帶價值鏈新體系將為寬帶市場帶來新的變數(shù)。

　　突破臨界點

　　為了“互聯(lián)星空”這個平臺的推廣，中國電信已進行了近一年的鋪墊。2002年9月16日，中國電信在全國20個省市啟動了“寬帶極速之旅”；2003年5月5日，“寬帶極速之旅2003”正式啟動，并在隨后的兩個半月時間里網(wǎng)羅了135萬寬帶用戶；同月，在廣東首次為其寬帶業(yè)務(wù)樹立“互聯(lián)星空”品牌，廣東電信率先與網(wǎng)易、騰訊、21CN等10家網(wǎng)站簽訂了協(xié)議；6月30日，中國電信與華為、上海貝爾、中興、諾基亞等九大廠商簽署了寬帶接入設(shè)備的集中采購協(xié)議，合同總額超過11億元；9月15日，中國電信醞釀已久的，聯(lián)合了眾多ISP、ICP，旨在建立新的寬帶運營模式的“互聯(lián)星空”正式商用。

　　與中國電信相似，在整合后的網(wǎng)通集團里，寬帶無疑是最重要的一塊領(lǐng)地，“發(fā)展寬帶對固定運營商來說是一項戰(zhàn)略舉措”，中國網(wǎng)通集團公司冷榮泉副總裁說。今年4月9日，中國網(wǎng)通集團在與中國電信的公眾計算機互聯(lián)網(wǎng)(CHINANET)拆分后，推出了新的業(yè)務(wù)品牌“寬帶中國CHINA169”，大規(guī)模啟動了寬帶業(yè)務(wù)。網(wǎng)通將在多媒體娛樂、互動交流和網(wǎng)絡(luò)教育三個重點領(lǐng)域，采取深度合作的模式與相關(guān)SP結(jié)盟，設(shè)立專屬頻道，共同向用戶提供內(nèi)容服務(wù)；8月26日，網(wǎng)通“寬帶E線新生活”正式推出，“寬帶中國”計劃進入了實施階段。網(wǎng)通目前已擁有的寬帶用戶數(shù)是200萬戶，而其目標(biāo)是要在兩年內(nèi)在北方10省發(fā)展1500萬寬帶用戶。

　　根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部的最新統(tǒng)計，2003年第二季度中國寬帶用戶數(shù)突破700萬戶，比第一季度增長54.43%，比2002年同期增長185.25%。

　　用戶數(shù)量并不足以說明寬帶業(yè)務(wù)對于固網(wǎng)運營商的商業(yè)意義，但它令網(wǎng)通、電信等寬帶運營商傳出了利好消息。在今年1月到4月中國電信約為6%的業(yè)務(wù)增長幅度中，寬帶業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了一半多的份額；而曾經(jīng)為寬帶所累的接入商長城寬帶，也實現(xiàn)了8城市贏利和12城市的正向現(xiàn)金流，接入用戶數(shù)量更是去年的5倍，超過40萬。

　　“中國電信寬帶的發(fā)展進入到一個雪崩期”，中國電信集團公司互聯(lián)星空事業(yè)部總經(jīng)理葉利生說。寬帶將帶來巨大的市場，這是2000年來就在業(yè)內(nèi)達(dá)成的共識，而幾個月來，寬帶用戶飛速的增長令這個市場更為清晰，經(jīng)過了幾年沉沉浮浮后，中國寬帶市場是否會在這個時候?qū)崿F(xiàn)臨界點的突破？

　　比3G更大的市場機會

　　CNNIC的預(yù)測顯示，中國寬帶用戶人數(shù)在今年年底之前將突破1000萬大關(guān)。而目前我國寬帶用戶的普及率只有2%，國際電訊聯(lián)盟(ITU)剛剛公布的位于全球前兩位的韓國和中國香港地區(qū)的家庭寬帶普及率分別是21%和15%，顯然，中國寬帶市場還有很大的增長空間，而由寬帶所引發(fā)的市場規(guī)模也不亞于3G。

　　“對于中國電信來說，寬帶代表了未來的發(fā)展方向，對中國電信的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用”，中國電信集團公司副總經(jīng)理常小兵說�！鞍l(fā)展寬帶對固網(wǎng)運營商來說是一項戰(zhàn)略舉措”，網(wǎng)通集團公司副總裁冷榮泉也表示�！敖陙砉潭娫捲捯魳I(yè)務(wù)被移 動分流的比例在近一步擴大，長途電話的IP趨勢也非常明顯，加上同質(zhì)、異質(zhì)競爭的加劇，固定電話的ARPU值一直在下降�！睆倪@個角度來看，固網(wǎng)運營商啟動寬帶就是啟動未來，因為，除了寬帶，他們已經(jīng)很難找到潛力巨大的新業(yè)務(wù)了。

　　以下的數(shù)據(jù)從一個側(cè)面可以反映出電信和網(wǎng)通的運營壓力。據(jù)信產(chǎn)部最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1至7月份，全國新增固定電話用戶2653.2萬戶，而移 動電話新增用戶數(shù)3345.4萬戶，增長速度已超過固定電話；固定電話總數(shù)達(dá)24075.4萬，僅比移 動電話用戶多129.5萬。固網(wǎng)市場的日益飽和，移 動通信對固網(wǎng)越來越多的代替，固網(wǎng)運營商正面臨著利潤的急劇下降。中國移 動和中國網(wǎng)通開始尋求更多的利潤增長點。

　　移 動和寬帶是未來的兩個利潤源泉，這已是不爭的事實。為了進軍移 動領(lǐng)域，中國電信和中國網(wǎng)通利用網(wǎng)絡(luò)資源，先拾起了小靈通這塊“敲門磚”，中國電信小靈通強勁的增長推動了其利潤率的增長，用戶量在年底將達(dá)到750萬戶。但另一方面，小靈通雖然增長迅速，但其收入只占公司總收入的2%，而在3G牌照頒發(fā)后其前景也充滿著諸多變數(shù)，寬帶的情形則多有不同。

　　經(jīng)過了兩年多的發(fā)展，寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展速度日益加快。中國電信2003年4月公布的2002年報顯示，其互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增長達(dá)53.4%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于本地業(yè)務(wù)收入增長的12.1%。另據(jù)瑞士信貸第一波士頓(CSFB)的測算，中國電信的寬帶互聯(lián)網(wǎng)收入已從2001年的4億元增長到了2002年的20億，2003年將為40億，2004年有望再增長40%。

　　消費者對寬帶的認(rèn)知也在不斷提高，正像長城帶寬總裁孫子強所說的那樣，“寬帶對大多數(shù)家庭來說，過去是一個奢侈品，而現(xiàn)在和社區(qū)的用戶交流的時候，他們認(rèn)為家庭接寬帶是必需的，一個家庭奢侈品的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦杵返臅r候，這個市場的成熟就形成了”。

　　重塑格局

　　ADSL的迅速普及和較低廉的成本，使運營商在接入率、開通速度和成本上占據(jù)了優(yōu)勢，與此同時，留給長城寬帶、藍(lán)波萬維等接入商的空間正越來越小。雖然是長寬率先進入了寬帶領(lǐng)域，可幾年下來，簽約用戶不過120萬戶，接入用戶也只有40萬，在中國電信和中國網(wǎng)通百萬級的用戶數(shù)量面前，長寬顯得有些力不從心。當(dāng)記者致電長城寬帶詢問其對于運營商啟動寬帶戰(zhàn)略的看法時，長寬有關(guān)負(fù)責(zé)人只是聲明：“我們不是運營商，會尋找我們的市場空間”。

　　事實是，早在去年的9月，長寬即開始啟動了“長寬夢網(wǎng)”計劃，從接入商向著“全方位寬帶服務(wù)提供商”進行轉(zhuǎn)變，希望借此發(fā)動更多的合作伙伴共同發(fā)展基于寬帶的內(nèi)容服務(wù)，以此拉動寬帶應(yīng)用。長寬總裁孫子強也強調(diào)，“應(yīng)該說我們是電信運營商的代理商，不存在長寬跟基礎(chǔ)運營商的競爭問題，我們是電信的業(yè)務(wù)代理，能夠幫助他們擴大市場占有的份額，應(yīng)該說是上下游的概念�！钡聦嵣辖�(jīng)過一年的努力，長寬所希望聯(lián)合SP們搭建的內(nèi)容應(yīng)用平臺似乎難成氣候。

　　在過去相當(dāng)長的一個時期，由于缺乏有效的共贏發(fā)展機制，ISP、ICP等寬帶產(chǎn)業(yè)鏈的各個市場成員單打獨斗、孤軍奮戰(zhàn)，整個寬帶產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重脫節(jié)，寬帶應(yīng)用始終難以真正實現(xiàn)。對于SP、ICP來說，寬帶的投入風(fēng)險比窄帶更大。流媒體、視頻等業(yè)務(wù)的實現(xiàn)，都需要重新的投入，但由于收入渠道不暢，對寬帶產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)和收益不對等等原因，SP創(chuàng)造的價值也難以實現(xiàn)。在此前就有人提出由運營商出面，對SP進行資金、管理等方面的扶持是推動寬帶內(nèi)容的有效途徑。從整個產(chǎn)業(yè)鏈的建立角度來看，只有運營商才有能力來做這件事。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由電信運營商直接打造一個寬帶應(yīng)用平臺，將對寬帶產(chǎn)業(yè)起到關(guān)鍵性推動作用，事實上，寬帶市場正在期待著這樣一個角色的出現(xiàn)。

　　作為寬帶運營商，中國電信從規(guī)模、運營經(jīng)驗、人才、整體投資等角度來看，目前是優(yōu)勢最大的。運營商所擁有的資源優(yōu)勢和龐大的用戶數(shù)量，無疑對ISP和ICP們更具吸引力，互聯(lián)星空和寬帶E線平臺的搭建，使運營商在整個產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位變得更加不可替代。很難說是寬帶增長的時機給了運營商新的機會，還是運營商的強力推動造就了快速增長的用戶數(shù)量，但在這個市場上，以運營商為主導(dǎo)的寬帶新價值鏈的建立，有可能改變這個市場參與者的角色定位，而隨著擁有資金實力與資源優(yōu)勢的運營商的強力介入，寬帶市場的格局將被重新改寫。

　　被中國電信副總經(jīng)理常小兵形容為“全新的商業(yè)運營、理順了寬帶產(chǎn)業(yè)價值鏈上各個成員間關(guān)系、全面激活互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈”的“互聯(lián)星空”，正在進行的就是這樣一種嘗試。它不僅提供了一個業(yè)務(wù)聚合的平臺，而且將提供網(wǎng)絡(luò)接入、IDC資源、業(yè)務(wù)支撐等一系列網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；而對用戶來說，使用時只要進行一次應(yīng)用認(rèn)證，就可享受由“互聯(lián)星空”所有合作伙伴提供的應(yīng)用服務(wù)。正是這些優(yōu)勢，令互聯(lián)星空生態(tài)圈已凝聚了超過70家的業(yè)界知名SP，當(dāng)然他們或多或少要處于運營商的掌控之下，單個SP在這一價值鏈上也僅僅是處于邊緣的地位。

　　“但是，我們也希望有一些合作伙伴能夠在這個領(lǐng)域里有所作為，他們可能針對某一些市場會有一些服務(wù)，這樣的話，可能對我們整個生態(tài)環(huán)境來講反而是個好事。所以，我們也歡迎像長寬這樣的公司來經(jīng)營這樣的服務(wù)”，中國電信互聯(lián)星空事業(yè)部總經(jīng)理葉利生說。

　　寬帶價值鏈上的主導(dǎo)者，中國電信與中國網(wǎng)通無疑才是當(dāng)前寬帶市場的兩個主要角色，他們的力量對比也在不斷的消漲之中。目前電信占據(jù)了66%的寬帶市場，但其600萬用戶全部在南方21個省，在北京還是通過網(wǎng)通的寬帶，用戶通過卡的方式進行接入；而中國網(wǎng)通目前的資源也主要集中在北方，雖然網(wǎng)通南方和網(wǎng)通國際將分別在明年1月1日和今年的11月1日正式掛牌，并表示將在任一區(qū)域市場由一家公司向社會提供服務(wù)，但資源的有效整合對中國網(wǎng)通來說并非朝夕之事。兩大電信運營商之間的競爭本身也將生出很多故事。

　　主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈

　　雖然用戶數(shù)量節(jié)節(jié)上升，但寬帶眼下帶來的主要利潤還是接入費用。長城寬帶總裁孫子強表示，長寬95%的收入來自寬帶接入費，只有5%的收入來自內(nèi)容等增值服務(wù)。而他設(shè)想的理想模式是，“60%的收入來自接入費，40%的收入來自內(nèi)容等增值服務(wù)”。

　　目前來看，寬帶的應(yīng)用還遠(yuǎn)未發(fā)展起來，現(xiàn)在寬帶的各項服務(wù)功能，除在線游戲，其它收發(fā)郵件、下載資料、瀏覽網(wǎng)絡(luò)、聊天交友等使用頻率較高的功能，窄帶都可以很好實現(xiàn)。而寬帶的特色應(yīng)用：如遠(yuǎn)程教育、智能社區(qū)服務(wù)、網(wǎng)上會診、網(wǎng)上購物等功能，還沒有發(fā)展起來。寬帶關(guān)鍵性的應(yīng)用依然沒有形成，現(xiàn)在寬帶的商業(yè)模式根本還是基于窄帶的價值之上，作為窄帶接入的簡單替代產(chǎn)品，而不是實現(xiàn)創(chuàng)新。

　　用戶眼中內(nèi)容和應(yīng)用的貧乏，到了運營商那里便成了寬帶贏利能力的難題。隨著用戶數(shù)量的不斷增長，接入所能帶來的利潤將變得越來越有限。而不同于窄帶的是，寬帶互聯(lián)網(wǎng)并非中國電信和網(wǎng)通的壟斷，加上無線寬帶接入方式的漸漸普及，競爭將更加激烈，資費在不斷下調(diào)，寬帶需要更多的增值業(yè)務(wù)來帶動。在寬帶建設(shè)的前期更多忙于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與用戶規(guī)模擴張的運營商，現(xiàn)在不得不開始關(guān)注用戶上網(wǎng)的最終目標(biāo)，關(guān)注寬帶網(wǎng)絡(luò)贏利能力的充分發(fā)揮。產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)圍繞內(nèi)容在建立，網(wǎng)通的“寬帶E線”和中國電信的“互聯(lián)星空”無不打著內(nèi)容的賣點。

　　運營商也在面臨經(jīng)營方向的轉(zhuǎn)變，因為他們對于寬帶的認(rèn)識已經(jīng)改變，網(wǎng)通副總裁冷榮泉表示：“寬帶產(chǎn)業(yè)不只是一個技術(shù)性行業(yè)，而且是一個橫跨電信、計算機、媒體、娛樂等領(lǐng)域的綜合性行業(yè)�！敝袊娦艑τ凇盎ヂ�(lián)星空”的定位，始終強調(diào)的是“聚合”，而中國網(wǎng)通籌建九州在線的用意也正是要形成自身的內(nèi)容整合的能力，并為內(nèi)容商建立強大的營銷平臺。

　　在運營商眼里，應(yīng)用已成為了決勝未來寬帶市場的關(guān)鍵�！罢l能夠在應(yīng)用上取得突破，誰就能夠贏得未來競爭的優(yōu)勢”，中國電信常小兵的看法正是運營商共同的目的。但寬帶內(nèi)容夢想實現(xiàn)起來未見得平坦。以寬帶上最主要的應(yīng)用-網(wǎng)絡(luò)游戲來說，“互聯(lián)星空”很難和網(wǎng)吧、預(yù)付卡等銷售渠道競爭。在這個用戶、SP和運營商共贏的平臺上，真正的內(nèi)容如何推廣，以及合作的方式等更多的細(xì)節(jié)也還需要完善。

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