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中國電信運(yùn)營市場發(fā)展現(xiàn)狀與前景解析

胡珊 2011/03/10

　　“十一五”期間，中國電信運(yùn)營市場取得了驕人的戰(zhàn)績，但同時也走到了發(fā)展的十字路口，來自互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的挑戰(zhàn)和消費(fèi)需求的不斷升級使中國電信運(yùn)營企業(yè)感到彷徨，并在糾結(jié)中迎來了“十二五”，未來中國電信運(yùn)營市場發(fā)展前景如何？中國電信運(yùn)營企業(yè)在其中應(yīng)扮演什么角色？是業(yè)界普遍關(guān)心的問題。

發(fā)展現(xiàn)狀

　　傳統(tǒng)電信運(yùn)營業(yè)發(fā)展速度趨緩，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整

　　傳統(tǒng)電信運(yùn)營業(yè)由于用戶趨于飽和，缺乏新的增長模式，并受到來自互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，因此正面臨著全球性的增長趨緩，從收入增長速度看，盡管2010年走出了V型反彈，標(biāo)志電信運(yùn)營業(yè)已走出金融危機(jī)的陰霾，但從2003年至今的增長曲線看，扣除金融危機(jī)影響因素，年均6%左右的增長基本已成定局。具體到我國，“十一五”期間的收入和用戶的增速已落后于“十五”增速，預(yù)計“十二五”期間傳統(tǒng)電信運(yùn)營業(yè)的收入和用戶增速會進(jìn)一步降低。

　　總量增長放緩的同時，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整，至2009年末全球電話普及率已達(dá)85.8%，我國也達(dá)到了78.8%，消費(fèi)者對通話的接入需求漸趨飽和，人均帶寬需求逐步擴(kuò)大，預(yù)計2015年全球?qū)拵Ы尤肫骄鶐捤俾始s提高到16.6Mbit/s，將為2009年的5倍。與之相伴，消費(fèi)者對非話業(yè)務(wù)的使用正在快速增加，“十一五”期間，非話業(yè)務(wù)收入占比已經(jīng)從“十五”期間的22%左右提升到了42％左右，預(yù)計“十二五”期間，這一數(shù)字將提升至70%左右（含寬帶接入）。

　　電信運(yùn)營業(yè)傳統(tǒng)運(yùn)營模式受到來自互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的挑戰(zhàn)，我國電信運(yùn)營企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力亟待提高

　　互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對傳統(tǒng)電信運(yùn)營業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施和業(yè)務(wù)兩方面形成了巨大挑戰(zhàn)，以網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施為核心、高投資、穩(wěn)定回報、高可控增長的傳統(tǒng)電信運(yùn)營模式正在被動搖。

　　在基礎(chǔ)設(shè)施層面，由于互聯(lián)網(wǎng)上異�；钴S的技術(shù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，消耗了大量的網(wǎng)絡(luò)流量，但傳統(tǒng)運(yùn)營商從中獲取的收益有限，流量與收入之間形成的剪刀差給寬帶網(wǎng)絡(luò)的可持續(xù)發(fā)展帶來極大困擾。以國際出口帶寬為例，據(jù)統(tǒng)計2009年國際出口帶寬需求比2004年增加了11倍，但每兆國際出口帶寬對應(yīng)的寬帶接入收入?yún)s僅是2004年的1/4左右。在業(yè)務(wù)經(jīng)營層面，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的低成本運(yùn)營模式對傳統(tǒng)電信運(yùn)營模式形成了巨大挑戰(zhàn)。以VoIP為例，VoIP市場已培養(yǎng)出強(qiáng)大的新興電信運(yùn)營商，使電信企業(yè)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)面臨著極大挑戰(zhàn)，據(jù)統(tǒng)計，8%的國際長途電話流量由Skype貢獻(xiàn)，移動話音業(yè)務(wù)也逐步基于IP提供，終端嵌入VoIP功能將成為普遍現(xiàn)象，按用戶數(shù)計算，2010年Skype已是全球第二大電信運(yùn)營商，僅次于中國移動，其用戶增速大大超過傳統(tǒng)電信運(yùn)營商。

　　面對互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的挑戰(zhàn)，中國電信運(yùn)營企業(yè)在能力上還存在較大的提升空間。在寬帶化能力方面，我國基礎(chǔ)設(shè)施普及水平和帶寬水平尚存在較大不足，2009年的數(shù)據(jù)顯示，我國除固定網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施普及水平略高于全球平均水平外，移動網(wǎng)絡(luò)普及水平還低于全球平均水平，寬帶接入普及水平也僅僅與全球平均水平持平。即使在國內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施二元化特征也非常明顯，城鄉(xiāng)失衡，東、中西部失衡現(xiàn)象十分突出。從網(wǎng)絡(luò)帶寬水平看，2009年8月美國通訊業(yè)工人協(xié)會的一份“關(guān)于網(wǎng)絡(luò)平均帶寬水平的調(diào)查”顯示，中國網(wǎng)絡(luò)平均帶寬為1.8Mbit/s，列全球第71位，位居前兩位的韓國和日本分別為我國的11倍和8.8倍。在業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力方面，國外發(fā)達(dá)國家電信運(yùn)營商平均的創(chuàng)新投入約占收入2%以上，但中國電信運(yùn)營商平均投入還不到1%，創(chuàng)新投入的不足也在一定程度上成為中國電信運(yùn)營商非話業(yè)務(wù)收入比例不高的拖累之一。

前景分析

　　寬帶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是未來發(fā)展重點(diǎn)

　　“十一五”期間電信投資累計達(dá)1.5萬億，在“2020年基本普及綜合信息基礎(chǔ)設(shè)施”國家戰(zhàn)略的指引下，預(yù)計“十二五”期間累計投資可達(dá)2萬億元，比“十一五”期間增長36%左右。從投資結(jié)構(gòu)看，由寬帶引發(fā)的投資將從“十一五”期間的40%提高到“十二五”期間的80%，投資重點(diǎn)將在于著力推動移動網(wǎng)絡(luò)寬帶化和固定網(wǎng)絡(luò)光纖化進(jìn)程。

　　對移動寬帶網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計“十二五”期初全國3G網(wǎng)絡(luò)基本建設(shè)完成，“十二五”期末實(shí)現(xiàn)3G全面普及，LTE商用起步；對固定寬帶網(wǎng)，我國將進(jìn)一步深化“光進(jìn)銅退”戰(zhàn)略，加快光纖寬帶接入網(wǎng)建設(shè)。2008年國內(nèi)FTTx設(shè)備市場規(guī)模約30億元，2009年可擴(kuò)大3倍接近100億元，2012年進(jìn)一步提高到250億元。預(yù)計到“十二五”期末全國城市地區(qū)基本可實(shí)現(xiàn)光纖接入覆蓋。

　　電信運(yùn)營企業(yè)將持續(xù)轉(zhuǎn)型，云計算和物聯(lián)網(wǎng)將為未來發(fā)展亮點(diǎn)

　　從現(xiàn)在看，電信運(yùn)營企業(yè)可做的主要有三件事，一個是做純管道，這是電信運(yùn)營企業(yè)的核心優(yōu)勢，但性價比最低；二是做綜合信息提供商，借助電信運(yùn)營企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，電信運(yùn)營企業(yè)針對部分信息服務(wù)具有絕對的產(chǎn)業(yè)化能力，但因?yàn)樾畔⒎⻊?wù)涉及面廣，牽扯環(huán)節(jié)眾多，特別是有些信息服務(wù)對創(chuàng)新性要求特別強(qiáng)，不是傳統(tǒng)電信運(yùn)營企業(yè)的優(yōu)勢所在，因此電信運(yùn)營企業(yè)即使在這一領(lǐng)域領(lǐng)先，也只是局部的；第三是云計算，目前很多運(yùn)營商將云計算作為了其未來戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的方向，如中國移動就提出了“大云”計劃。

　　運(yùn)營商在做云計算時最大的優(yōu)勢在于IaaS層，在這一層由于運(yùn)營商擁有龐大的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，因此在做云存儲，主機(jī)托管時具有天然的優(yōu)勢；PaaS層也存在巨大需求，特別是伴隨企業(yè)信息化的不斷推進(jìn)，越來越多的企業(yè)具備了一定的信息化服務(wù)能力，對電信運(yùn)營企業(yè)除了簡單的通道提供外，還希望他們能開放平臺，獲取他們的諸如計費(fèi)，安全等方面的專業(yè)服務(wù)能力，對這一需求，目前國內(nèi)運(yùn)營商都在探索，問題在于設(shè)備之間的互通，標(biāo)準(zhǔn)等問題亟待解決；SaaS層不是運(yùn)營企業(yè)的優(yōu)勢，競爭者眾，未來在向這一層延伸時，還必須整合更多的資源。

　　物聯(lián)網(wǎng)作為未來的重要應(yīng)用與云計算平臺是相互依托的，物聯(lián)網(wǎng)在云計算平臺的基礎(chǔ)上將有更大的發(fā)展，現(xiàn)階段運(yùn)營商的優(yōu)勢主要集中在與通信密切相關(guān)、具有一定網(wǎng)絡(luò)規(guī)模特征、同時專業(yè)性又不是非常強(qiáng)的領(lǐng)域，如城市公共安全、智能家居等。這部分業(yè)務(wù)將是電信運(yùn)營企業(yè)的初期發(fā)展重點(diǎn)；隨著運(yùn)營企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富和網(wǎng)絡(luò)能力的提高，運(yùn)營企業(yè)會向交通物流、電力、支付等更具市場潛力的領(lǐng)域拓展。

　　云計算和物聯(lián)網(wǎng)不只是通信業(yè)界，幾乎是未來整個信息產(chǎn)業(yè)的兩個發(fā)展亮點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)界中眾多企業(yè)希望能在這個產(chǎn)業(yè)融合的世界中重新分配利益，控制產(chǎn)業(yè)鏈，這些眾多企業(yè)中除了運(yùn)營商外，還包括設(shè)備企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，甚至終端企業(yè)，未來電信運(yùn)營企業(yè)在其中會如何定位歸根結(jié)底還是在于他有多少先天的優(yōu)勢，而運(yùn)營企業(yè)的先天優(yōu)勢主要就是兩個，一個是網(wǎng)絡(luò)，一個是貼近最終用戶，怎么利用好這兩個優(yōu)勢是未來決勝的關(guān)鍵。

電信網(wǎng)技術(shù)