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工信部專(zhuān)家：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與電信業(yè)復(fù)蘇增長(zhǎng)

劉默 2010/09/03

作者簡(jiǎn)介

　　劉默，工業(yè)和信息化部電信研究院通信信息研究所行業(yè)發(fā)展研究部副主任，工程師，北京大學(xué)MBA。在電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)、移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)、通信信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、電信市場(chǎng)監(jiān)管政策以及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)等領(lǐng)域有多年的研究經(jīng)驗(yàn)。

　　金融危機(jī)過(guò)后的行業(yè)復(fù)蘇

　　由于經(jīng)歷了2008年～2009年的全球金融危機(jī)，全球電信運(yùn)營(yíng)業(yè)在2009年基本延續(xù)著2008年下半年的發(fā)展頹勢(shì)。2009年全球電信運(yùn)營(yíng)收入為1.65萬(wàn)億美元，同比下降2.5%，成為20世紀(jì)90年代以來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)。

　　經(jīng)濟(jì)環(huán)境的疲弱對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家兩種不同的電信市場(chǎng)都產(chǎn)生了不同程度的負(fù)面影響。其中，經(jīng)合組織（OECD）成員國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退3.4%，導(dǎo)致電信運(yùn)營(yíng)收入同比減少4.2%，從而拖累了全球增長(zhǎng)。發(fā)展中國(guó)家雖然繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但僅增1.8%，相比之前10%以上的增長(zhǎng)水平有明顯下降。

　　在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳且電信運(yùn)營(yíng)業(yè)增長(zhǎng)遲滯的情況下，歐美運(yùn)營(yíng)商大多在2009年采取了削減網(wǎng)絡(luò)投資計(jì)劃的方式來(lái)控制資本開(kāi)支，從而持有更多現(xiàn)金并減少折舊，以幫助企業(yè)順利度過(guò)危機(jī)。這使得2009年全球電信市場(chǎng)的投資規(guī)模也出現(xiàn)下滑。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查公司Gartner的測(cè)算，2009年全球電信設(shè)備投資比2008年下降4.2%，其中，北美和西歐地區(qū)的下降趨勢(shì)尤為明顯，北美地區(qū)下降了10%，西歐地區(qū)的降幅超過(guò)7%。

　　預(yù)計(jì)2011年以后，伴隨整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)蘇，電信運(yùn)營(yíng)業(yè)也將逐步走出低谷。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）的預(yù)測(cè)，2010年全球經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)3.1%的增長(zhǎng)，并在未來(lái)幾年延續(xù)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，至2014年，全球經(jīng)濟(jì)將可以實(shí)現(xiàn)4.5%的增長(zhǎng)。電信運(yùn)營(yíng)業(yè)的發(fā)展主要依靠居民和企業(yè)消費(fèi)的帶動(dòng)，因此經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將為電信運(yùn)營(yíng)業(yè)的發(fā)展注入充足動(dòng)力。預(yù)計(jì)2010年全球電信運(yùn)營(yíng)業(yè)收入將增長(zhǎng)3%左右，達(dá)到1.7萬(wàn)億美元。

　　在電信設(shè)備投資方面，宏觀經(jīng)濟(jì)和整體電信市場(chǎng)的復(fù)蘇，加上各國(guó)紛紛推出的寬帶政策，將使電信設(shè)備投資在2010年后出現(xiàn)小幅回升。各國(guó)運(yùn)營(yíng)商未來(lái)的網(wǎng)絡(luò)投資將主要聚焦在兩個(gè)方面：一是寬帶網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)，特別是光纖接入的大規(guī)模部署，以配合運(yùn)營(yíng)商寬帶內(nèi)容等業(yè)務(wù)的發(fā)展；二是下一代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，北歐和日本的運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)計(jì)劃在2011年底前開(kāi)始建設(shè)其LTE網(wǎng)絡(luò)，而北美和西歐的運(yùn)營(yíng)商也將在2012年全面部署LTE。

　　增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素悄然改變

　　從全球電信業(yè)的總體走勢(shì)看，電信運(yùn)營(yíng)業(yè)將在2010年以后實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇和持續(xù)增長(zhǎng)，但與之前相比，整體行業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素正在發(fā)生變化。

　　在過(guò)去的10年中，全球電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的發(fā)展雖然與歐美運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型實(shí)踐有關(guān)，但行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)因素仍然是用戶規(guī)模的增長(zhǎng)。諸如法國(guó)電信、西班牙電信等運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型也有很大一部分是向新興市場(chǎng)拓展，通過(guò)新興市場(chǎng)的用戶增長(zhǎng)帶動(dòng)企業(yè)整體業(yè)績(jī)提升。

　　然而，由于用戶普及率逐漸趨于飽和和新增用戶的低價(jià)值化，未來(lái)用戶規(guī)模對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用將逐漸減弱。

　　在新增用戶規(guī)模方面，2009年新增移動(dòng)、寬帶用戶均出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。其中全年新增移動(dòng)用戶數(shù)7億，同比略有減少；新增寬帶用戶數(shù)5200萬(wàn)，比2007年和2008年的新增用戶規(guī)模均有所下降。由于2009年年底全球移動(dòng)電話用戶普及率已經(jīng)接近70%，而寬帶用戶的普及還受到終端方面的制約，因此未來(lái)用戶增長(zhǎng)潛力不大。

　　在新用戶的價(jià)值貢獻(xiàn)方面，由于新增用戶大多來(lái)自發(fā)展中國(guó)家和農(nóng)村地區(qū)，這類(lèi)用戶的增長(zhǎng)雖然有助于提高整個(gè)社會(huì)的信息化水平，但對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的拉動(dòng)貢獻(xiàn)十分有限。如我國(guó)2009年的新增移動(dòng)用戶數(shù)超過(guò)1億，高于過(guò)去幾年的水平，但整體行業(yè)收入僅增284億元，遠(yuǎn)低于之前每年增長(zhǎng)800億元左右的水平。

　　因此，當(dāng)前全球電信業(yè)正處在發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。上一階段依靠用戶增長(zhǎng)和基本通信業(yè)務(wù)拉動(dòng)的模式已經(jīng)無(wú)法再繼續(xù)為行業(yè)發(fā)展注入有效推動(dòng)力量，行業(yè)必須通過(guò)轉(zhuǎn)型和融合創(chuàng)造新的發(fā)展動(dòng)力，通過(guò)提供多樣化、個(gè)性化的業(yè)務(wù)，并使這些業(yè)務(wù)滲透至生產(chǎn)生活的每一場(chǎng)景，使行業(yè)進(jìn)入新一輪的增長(zhǎng)期。

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成為重要增長(zhǎng)動(dòng)力

　　伴隨著電信運(yùn)營(yíng)、互聯(lián)網(wǎng)和信息服務(wù)等行業(yè)的轉(zhuǎn)型與融合，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將成為電信運(yùn)營(yíng)業(yè)深化轉(zhuǎn)型并獲得新增長(zhǎng)點(diǎn)的關(guān)鍵機(jī)遇。這既是因?yàn)橐苿?dòng)通信和用戶的快速發(fā)展為基于移動(dòng)平臺(tái)的業(yè)務(wù)創(chuàng)造了更大的市場(chǎng)空間，也是由于用戶需求和行業(yè)運(yùn)作的變革不斷加速著電信業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的融合。

　　伴隨著行業(yè)發(fā)展，用戶需求更加呈現(xiàn)出多樣化、個(gè)性化趨勢(shì)，電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)依靠自身的力量難以為消費(fèi)者提供如此多樣化的業(yè)務(wù)，必須與其他行業(yè)合作并實(shí)現(xiàn)有效整合�；ヂ�(lián)網(wǎng)行業(yè)本身就具有業(yè)務(wù)長(zhǎng)尾化的特征，恰好可以滿足用戶的多樣化需求。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在軟件架構(gòu)、開(kāi)發(fā)環(huán)境、運(yùn)作管理等方面都越來(lái)越多地呈現(xiàn)出開(kāi)放化特征，可以吸引大量第三方開(kāi)發(fā)者加入業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，從而進(jìn)一步豐富業(yè)務(wù)體系。

　　用戶需求由傳統(tǒng)通信需求向多媒體應(yīng)用和內(nèi)容需求轉(zhuǎn)移。盡管過(guò)去幾年歐美運(yùn)營(yíng)商也在積極嘗試提供內(nèi)容和應(yīng)用服務(wù)，但短期內(nèi)運(yùn)營(yíng)商還難以具備全面滿足消費(fèi)者需求的能力。相比之下，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大量提供各種內(nèi)容和應(yīng)用服務(wù)，且除了傳統(tǒng)內(nèi)容的數(shù)字化以外，還擁有大量的網(wǎng)民自創(chuàng)內(nèi)容。

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)還為電信業(yè)帶來(lái)了新的商業(yè)模式。即時(shí)通信、VoIP等技術(shù)和業(yè)務(wù)的發(fā)展對(duì)運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式產(chǎn)生了沖擊，因此運(yùn)營(yíng)商在積極探索新業(yè)務(wù)的同時(shí)，也需要探索新的商業(yè)模式，如基于廣告的商業(yè)模式，來(lái)彌補(bǔ)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的下滑。

　　未來(lái)，電信運(yùn)營(yíng)業(yè)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)有效結(jié)合，將主要依靠三種合作模式：一是運(yùn)營(yíng)商充當(dāng)管道，通過(guò)為用戶傳輸移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用而獲得流量費(fèi)用；二是運(yùn)營(yíng)商參與各類(lèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應(yīng)用的開(kāi)發(fā)，通過(guò)向用戶提供業(yè)務(wù)獲得內(nèi)容應(yīng)用方面的收入；三是運(yùn)營(yíng)商成為各種移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容、應(yīng)用的整合者，除了流量費(fèi)用和內(nèi)容應(yīng)用收入外，還可以獲得第三方開(kāi)發(fā)者的收入分成，并通過(guò)資源整合，獲得來(lái)自廣告等方面的額外收入。

　　當(dāng)前，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的增長(zhǎng)模式雖然仍處于探索階段，但在一些電信市場(chǎng)已經(jīng)顯現(xiàn)出某種趨勢(shì)。

　　2009年以來(lái)，歐美運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)業(yè)務(wù)方面的表現(xiàn)逐漸拉大，AT&T、Verizon等北美運(yùn)營(yíng)商基本保持著5%～10%的移動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率，而法國(guó)電信、沃達(dá)豐、Telefonica等歐洲運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)則基本停滯。這種業(yè)績(jī)差異與運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展有很大關(guān)系。北美運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入基本保持了超過(guò)30%的增長(zhǎng)率，而歐洲運(yùn)營(yíng)商則基本低于20%。因此北美運(yùn)營(yíng)商在話音等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況下，有更強(qiáng)的力量去改善整體業(yè)績(jī)。如2009年Verizon的移動(dòng)話音下降了2%，但移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)幅度超過(guò)30%，F(xiàn)iOS寬帶融合業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)則達(dá)到56%。

　　北美運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面的突出表現(xiàn)很大程度上受益于北美地區(qū)發(fā)達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。豐富的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容和應(yīng)用刺激了消費(fèi)者對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的使用，并通過(guò)流量費(fèi)、應(yīng)用分成等形式轉(zhuǎn)化為運(yùn)營(yíng)商的收入增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)分析顯示，在北美運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入中，非短信類(lèi)收入占比超過(guò)65%，而歐洲運(yùn)營(yíng)商的這一指標(biāo)則大多不到50%。這種發(fā)展特征說(shuō)明，在未來(lái)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中，電信業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的相互協(xié)同、共同促進(jìn)非常重要。電信業(yè)的發(fā)展在很大程度上將依賴(lài)于各種互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應(yīng)用。

　　中國(guó)電信業(yè)轉(zhuǎn)型須重視移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)

　　當(dāng)前，我國(guó)電信業(yè)也處在由用戶拉動(dòng)向業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型的階段，依靠用戶規(guī)模獲得行業(yè)增長(zhǎng)的模式雖然在短期內(nèi)仍將持續(xù)，但拉動(dòng)效果將明顯下降。因此從行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)看，我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)也面臨著與其他行業(yè)的融合與重構(gòu)，需要依靠諸如移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，為整體行業(yè)注入新的增長(zhǎng)動(dòng)力。對(duì)此，行業(yè)主管部門(mén)和運(yùn)營(yíng)企業(yè)都必須提早做好相關(guān)準(zhǔn)備。

　　作為行業(yè)主管部門(mén)，應(yīng)當(dāng)更加重視移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容、應(yīng)用等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并給予必要的政策支持。歐美等國(guó)和地區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)表明，電信業(yè)的發(fā)展與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)將實(shí)現(xiàn)更加有機(jī)的整合。如果缺少?gòu)?qiáng)大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，將使電信業(yè)的發(fā)展面臨諸多瓶頸。我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，創(chuàng)新能力不足，企業(yè)在融資等方面還存在諸多困難，這些限制了產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步成長(zhǎng)，需要政策引導(dǎo)和支持。

　　作為電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)，應(yīng)對(duì)行業(yè)發(fā)展作出前瞻性的判斷，提早布局移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，以在未來(lái)的行業(yè)發(fā)展中繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。一方面，運(yùn)營(yíng)企業(yè)應(yīng)充分利用當(dāng)前的行業(yè)地位，力求成為各種移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、應(yīng)用和內(nèi)容的整合者，并以此為基礎(chǔ)加大對(duì)消費(fèi)者特征的分析，從而實(shí)現(xiàn)精確的業(yè)務(wù)推送和廣告業(yè)務(wù)；另一方面，運(yùn)營(yíng)企業(yè)也應(yīng)重視對(duì)內(nèi)容、應(yīng)用服務(wù)提供商以及第三方開(kāi)發(fā)者的扶持與幫助，通過(guò)建立多方共贏的商業(yè)模式，鼓勵(lì)并借助移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)期有效發(fā)展。

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