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艾瑞咨詢(xún)高級(jí)分析師王芳：從用戶(hù)角度解析3G行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2009/03/25

　　2009年3月25日，由艾瑞咨詢(xún)集團(tuán)主辦的“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)年度高峰會(huì)議”在北京嘉里中心盛大開(kāi)幕。本次年會(huì)匯集互聯(lián)網(wǎng)各界人士參與，結(jié)合艾瑞的全年研究果，邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)資深專(zhuān)家，對(duì)09年新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)展方向及面臨問(wèn)題進(jìn)行了深入探討。以下是艾瑞咨詢(xún)集團(tuán)高級(jí)分析師王芳為大會(huì)的精彩講演。

　　我們今天第一塊內(nèi)容是我們艾瑞發(fā)揮在互聯(lián)網(wǎng)的一些研究成果，接下來(lái)我相信會(huì)比艾瑞的一些看點(diǎn)更加精彩，我演講的題目是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，大家準(zhǔn)備好了沒(méi)有。

　　對(duì)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，對(duì)于手機(jī)用戶(hù)來(lái)說(shuō)09年可能是一個(gè)最好的時(shí)代，也可能是最壞的時(shí)代，為什么這么說(shuō)呢？對(duì)于最壞事情，可以看到從經(jīng)濟(jì)低迷從08年下半年已經(jīng)蔓延到中國(guó)市場(chǎng)，手機(jī)全球終端銷(xiāo)售也在持續(xù)下滑當(dāng)中。第二我們從08年五大運(yùn)營(yíng)終端廠商發(fā)布財(cái)報(bào)中，我們看到，諾基亞也不能幸免財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)全面下降，電信重組我?guī)讉�(gè)電信運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)增值業(yè)務(wù)增長(zhǎng)是存在一定乏力現(xiàn)象，人均UP值會(huì)遭遇一個(gè)天花板現(xiàn)象。最壞時(shí)代我們反過(guò)來(lái)我們可以看到最好的時(shí)代，同樣是數(shù)據(jù)可以正證明一個(gè)觀點(diǎn)，在手機(jī)用戶(hù)和終端用戶(hù)，手機(jī)數(shù)量提升上以外，我們可以看到手機(jī)終端日趨多樣化和智能化，手機(jī)越來(lái)越像電腦地MIB設(shè)備。另外我們從用戶(hù)規(guī)模數(shù)據(jù)08年手機(jī)用戶(hù)規(guī)模達(dá)到6.4億，比我們知道網(wǎng)民2.98億要高很多，2012年數(shù)據(jù)戶(hù)達(dá)到9.76億，在手機(jī)用戶(hù)群有多少手機(jī)用戶(hù)會(huì)上網(wǎng)。根據(jù)最新公布數(shù)據(jù)，08年手機(jī)網(wǎng)絡(luò)是1.17億，手機(jī)用戶(hù)手機(jī)網(wǎng)民滲透率達(dá)到18%.08年中旬剛剛發(fā)布了一個(gè)利好消息，一個(gè)是電信重組是另外一個(gè)是3G牌照發(fā)放，這些好消息以讓我們感覺(jué)在現(xiàn)在時(shí)代對(duì)于移動(dòng)手機(jī)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)來(lái)是，應(yīng)該是一個(gè)最好的時(shí)代。

　　我們看到在這個(gè)最好和最壞時(shí)代，整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)生一個(gè)劇烈變化，為什么說(shuō)會(huì)暗流涌動(dòng)？我們會(huì)看到兩個(gè)關(guān)健詞，一個(gè)是競(jìng)爭(zhēng)，一個(gè)是轉(zhuǎn)型。所謂競(jìng)爭(zhēng)無(wú)論是終端廠商包括互聯(lián)網(wǎng)整合服務(wù)商，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)方面，都面臨一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題。怎么才能搶奪終端用戶(hù)，保存未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，存量和分量市場(chǎng)怎么做好這個(gè)平衡點(diǎn)是一個(gè)環(huán)節(jié)運(yùn)營(yíng)廠商需要關(guān)注的問(wèn)題。另外一個(gè)環(huán)節(jié)除了要以用戶(hù)為導(dǎo)向關(guān)注終端需求以外我們還要看到不同環(huán)節(jié)，他們面臨一個(gè)陣痛，他們需要調(diào)整自己面臨轉(zhuǎn)型問(wèn)題。對(duì)于這些原有產(chǎn)業(yè)規(guī)模是參與者，我們更多思考是怎么基于現(xiàn)有核心競(jìng)爭(zhēng)力重新定位自己，對(duì)新的市場(chǎng)他們要思考要適應(yīng)產(chǎn)業(yè)規(guī)則還是以這種新進(jìn)入者姿態(tài)創(chuàng)造一種全新模式。

　　這個(gè)創(chuàng)造全新模式，改革游戲規(guī)則大家可能會(huì)比較耳熟能詳一個(gè)意思就是蘋(píng)果，在兩個(gè)關(guān)健詞可以看到對(duì)于整個(gè)移動(dòng)產(chǎn)業(yè)包括移動(dòng)增值和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)而言，原有的傳統(tǒng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)，從04年到08年增長(zhǎng)比例是一個(gè)下滑趨勢(shì)，對(duì)于除了語(yǔ)音業(yè)務(wù)增值業(yè)務(wù)我們把增值業(yè)務(wù)細(xì)分成不同業(yè)務(wù)類(lèi)型，雖然傳統(tǒng)短信業(yè)務(wù)仍然是增值業(yè)務(wù)主要部分，但是以WAP為主移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，從07年到09年比例是處于上升趨勢(shì)。我們可以從相關(guān)數(shù)據(jù)傳統(tǒng)增值業(yè)務(wù)，包括語(yǔ)音在內(nèi)的增值業(yè)務(wù)，整個(gè)成長(zhǎng)空間在未來(lái)幾年面臨一個(gè)趨緩趨勢(shì)，而對(duì)于一些新興移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，尤其是隨著3G，4G業(yè)務(wù)技術(shù)革新可以看到一些新型業(yè)務(wù)類(lèi)型可以成為一個(gè)創(chuàng)新原動(dòng)力。

　　我們08年最新發(fā)布中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)報(bào)告有幾個(gè)數(shù)字可以跟大家一起分享一下，08年我們統(tǒng)計(jì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模是84億，這個(gè)統(tǒng)計(jì)里面仍然包含了以運(yùn)營(yíng)商為主流量費(fèi)和信息費(fèi)為主的，這個(gè)市場(chǎng)會(huì)會(huì)達(dá)到170億，這個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模最核心用戶(hù)群體是什么？我們以每年每個(gè)季度至少上一次WAP網(wǎng)，依次手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民定義看，08年整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模是6530億，020年會(huì)增長(zhǎng)2.34億。我們分給這一個(gè)核心生物來(lái)源，多元化網(wǎng)線(xiàn)廣告尤其是WAP廣告是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最主要?jiǎng)恿�。從無(wú)線(xiàn)廣告細(xì)分可以看到除了傳統(tǒng)短信廣告以外，WAP廣告憑著靈活模式，未來(lái)伴隨移動(dòng)搜索以及相關(guān)的富媒體3G流媒體技術(shù)開(kāi)發(fā)，視頻廣告，搜索廣告會(huì)成為未來(lái)WAP廣告多元化最主要一部分。而憑借這種多元化，互動(dòng)，精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)對(duì)中國(guó)無(wú)線(xiàn)廣告未來(lái)市場(chǎng)。除了廣告我們可以看到不同應(yīng)用終端發(fā)展情況，同樣是幾種數(shù)據(jù)，對(duì)于整個(gè)手機(jī)移動(dòng)應(yīng)用看，可以分成幾個(gè)階段。在早期階段娛樂(lè)業(yè)的業(yè)務(wù)跟互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)是類(lèi)型，娛樂(lè)類(lèi)型模式會(huì)收到手機(jī)網(wǎng)民追捧，當(dāng)用戶(hù)屬性發(fā)生變化，生活類(lèi)業(yè)務(wù)會(huì)成為中期移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用主流。在未來(lái)和今天互聯(lián)網(wǎng)發(fā)生有些類(lèi)似，未來(lái)上午類(lèi)似媒體類(lèi)似業(yè)務(wù)，尤其以商務(wù)為主導(dǎo)會(huì)成為中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)主流，這些服務(wù)模式會(huì)同時(shí)存在，從細(xì)分規(guī)模中我們手機(jī)網(wǎng)游規(guī)模，是數(shù)量09年預(yù)計(jì)，是18億。相當(dāng)于今年網(wǎng)游經(jīng)濟(jì)整體規(guī)模手機(jī)網(wǎng)游整體市場(chǎng)并不是特別高。但是未來(lái)幾年增長(zhǎng)是主要依賴(lài)手機(jī)網(wǎng)游個(gè)人付費(fèi)小的UP值服務(wù)。

　　另外就是09年移動(dòng)搜索產(chǎn)業(yè)規(guī)模從移動(dòng)搜索產(chǎn)業(yè)規(guī)模8.2億，不難看出現(xiàn)在搜索服務(wù)一個(gè)區(qū)分，但是對(duì)于細(xì)分互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)是一樣的，對(duì)于現(xiàn)在客戶(hù)搜索娛樂(lè)搜索是現(xiàn)在最受關(guān)注一個(gè)服務(wù)。另外我們可以看到兩個(gè)用戶(hù)規(guī)模，在兩個(gè)用戶(hù)規(guī)模當(dāng)中我們可以看到一個(gè)增值比較大是移動(dòng)IM的規(guī)模，我們預(yù)計(jì)達(dá)到2億用戶(hù)，手機(jī)社區(qū)憑借交互性個(gè)性化交互，和個(gè)人信息綁定可以達(dá)到2500萬(wàn)。

　　回過(guò)頭來(lái)還是要回到原點(diǎn)，我們提供這些服務(wù)是要給那些用戶(hù)使用，在今天這個(gè)時(shí)代以產(chǎn)品為導(dǎo)向時(shí)代已經(jīng)漸漸消退，以產(chǎn)品搭載服務(wù)時(shí)代給我們更多啟示，在軟驅(qū)動(dòng)時(shí)代我們更多關(guān)注用戶(hù)。我們要看到中國(guó)今天移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，包括手機(jī)網(wǎng)民跟互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民還有傳統(tǒng)的用戶(hù)他們有什么樣的區(qū)別，他們最核心的差異在哪？在了解他們差異之前，我們用幾個(gè)簡(jiǎn)單的圖跟大家劃分了一下移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)未來(lái)潛在的用戶(hù)。

　　從這個(gè)數(shù)據(jù)我們可以看到交叉用戶(hù)比例，對(duì)于整體用戶(hù)鎖定來(lái)說(shuō)，手機(jī)用戶(hù)是我們現(xiàn)在看到最龐大用戶(hù)群體，08年手機(jī)用戶(hù)是6.4億，但是手機(jī)用戶(hù)分幾個(gè)塊一個(gè)是通過(guò)手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)，同時(shí)還有手機(jī)上網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)重疊的用戶(hù)，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模在08年底數(shù)據(jù)是2.98億。在這幾塊用戶(hù)規(guī)模差異，包括除了手機(jī)以外MID無(wú)線(xiàn)接入方式移動(dòng)終端用戶(hù)看有兩個(gè)重合度可以跟大家分享一下。根據(jù)我們推算，手機(jī)用戶(hù)和手機(jī)網(wǎng)民用戶(hù)重合度是25%，網(wǎng)民里面用手機(jī)，不使用手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民是7%，整個(gè)大圈子用戶(hù)都是我們未來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)潛在用戶(hù)。這個(gè)不同用戶(hù)屬性會(huì)存在用戶(hù)存在接受和差異。除了這些用戶(hù)潛在用戶(hù)以外我們可以看到現(xiàn)在用戶(hù)主體構(gòu)成和比例結(jié)構(gòu)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)用戶(hù)是什么情況？這些詞對(duì)于今天移動(dòng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)運(yùn)營(yíng)者，包括關(guān)注者并不陌生，但是我相信有相當(dāng)一大批了解互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)可能對(duì)手機(jī)用戶(hù)還不是特別了解。一個(gè)關(guān)健詞就是一個(gè)年齡學(xué)歷都是比較低，第二是男性用戶(hù)比例是要網(wǎng)民結(jié)構(gòu)，男性用戶(hù)比例要高，用戶(hù)區(qū)域跟互聯(lián)網(wǎng)傳統(tǒng)意義上理解被上光這些區(qū)域不太一樣的地方。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民主要集中在那些區(qū)域，另外一個(gè)就是低收入，尤其是無(wú)收入的用戶(hù)群體成為現(xiàn)在手機(jī)網(wǎng)民一個(gè)主流群體。

　　接下來(lái)我們看到幾個(gè)數(shù)字，當(dāng)然我們對(duì)比是手機(jī)網(wǎng)民和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民屬性交叉對(duì)比情況。從手機(jī)網(wǎng)民和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民月收入情況我們可以看到，剛才說(shuō)到對(duì)于手機(jī)網(wǎng)民無(wú)論收入用戶(hù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)民，而男女性別比例一樣，基本上男比例是64，對(duì)于手機(jī)網(wǎng)民82%是男性網(wǎng)民，對(duì)于學(xué)歷差異并不是特別顯著�？赡芑ヂ�(lián)網(wǎng)網(wǎng)民和手機(jī)網(wǎng)民學(xué)歷差異不是特別集中，對(duì)于人群組織結(jié)構(gòu)可以看到非常大一塊是來(lái)自于學(xué)生用戶(hù)，也就是說(shuō)手機(jī)網(wǎng)民里面90%多是來(lái)自學(xué)生用戶(hù)。

　　在互聯(lián)網(wǎng)年齡層次這一點(diǎn)可以跟大家一起分享一下，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民和手機(jī)網(wǎng)民對(duì)于年齡結(jié)構(gòu)層次差異是比較大。對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民是相對(duì)比較年輕，但是相對(duì)于手機(jī)網(wǎng)民而言可能是屬于中年時(shí)代，手機(jī)網(wǎng)民18到24歲占比例超過(guò)65.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民。剛才說(shuō)到地域分布，我們可以看到手機(jī)網(wǎng)民差異比較大，其中在廣東，也就是說(shuō)廣東手機(jī)網(wǎng)民用戶(hù)比較要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民在廣東省一個(gè)分布。除了這些屬性以外我們可以看到對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的用戶(hù)上網(wǎng)瀏覽行為，手機(jī)網(wǎng)民上網(wǎng)頻率是比較高，由于手機(jī)憑借終端和便攜性，手機(jī)網(wǎng)民上網(wǎng)頻率要高于互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民而且它的黏性更大。

　　對(duì)于不同服務(wù)，我們說(shuō)到不同應(yīng)用服務(wù)一個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和應(yīng)用規(guī)模，一樣跟我們剛才提到是一樣的，對(duì)于用戶(hù)說(shuō)需求在哪？通過(guò)我們聯(lián)合幾家WAP網(wǎng)站，看新聞是現(xiàn)在手機(jī)網(wǎng)民比互聯(lián)網(wǎng)需求比較高的一塊。我們可以看到下載圖和玩游戲是現(xiàn)在手機(jī)網(wǎng)民區(qū)別于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民比較大的區(qū)別。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模，用戶(hù)刻畫(huà)展現(xiàn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)不同環(huán)節(jié)前景和趨勢(shì)，這個(gè)情況不同廠商會(huì)結(jié)合自己優(yōu)勢(shì)想象未來(lái)三四年，在新的產(chǎn)業(yè)中處于什么樣位子，我應(yīng)該扮演什么角色，其實(shí)對(duì)各個(gè)廠商無(wú)論是現(xiàn)在移動(dòng)產(chǎn)業(yè)廠商還是新加入者，更多是一個(gè)挑戰(zhàn)。

　　我們歸結(jié)幾個(gè)對(duì)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)影響比較大的參與者，可以分為四大類(lèi)。一個(gè)就是傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)廠商，對(duì)于傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)說(shuō)，動(dòng)作比較大可以看到谷歌、百度，他們會(huì)介入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)。另外就是傳統(tǒng)意義移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和終端廠商，傳統(tǒng)增值業(yè)務(wù)和傳統(tǒng)移動(dòng)產(chǎn)業(yè)是他們相對(duì)比較熟悉和了解的，但對(duì)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)更多差異還需要他們?cè)谖磥?lái)經(jīng)營(yíng)中摸索，再有一個(gè)現(xiàn)在活躍移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商，就是我們說(shuō)的SP和WAP網(wǎng)站，對(duì)于他們是更多了解用戶(hù)需求，了解更多這個(gè)階段手機(jī)網(wǎng)民瀏覽行為和變化。

　　以上這些研究成果是我們對(duì)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究成果的分享，接下來(lái)我們會(huì)在09年未來(lái)幾年針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)不同產(chǎn)業(yè)進(jìn)行更深入了解�？赡芙裉煳医o大家展現(xiàn)還是更宏觀的數(shù)據(jù)，我相信接下來(lái)的嘉賓會(huì)結(jié)合自己的一些經(jīng)驗(yàn)和心得，跟大家分享一下自己的成果。

艾瑞網(wǎng)


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