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NGN、VoIP、IPTV迎來(lái)市場(chǎng)雪崩

2007/01/11

　　度過(guò)了平穩(wěn)的2006，數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)將會(huì)在2007年出現(xiàn)哪些新氣象？新技術(shù)的繁榮又會(huì)帶動(dòng)哪些新市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)？分析師的判斷將幫助我們?cè)谲S進(jìn)的通信市場(chǎng)中把握方向。

　　NGN：五種過(guò)渡方式誰(shuí)更有前途

　　NGN演進(jìn)是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，每一家運(yùn)營(yíng)商無(wú)論是固網(wǎng)還是移動(dòng)網(wǎng)都要根據(jù)自身的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)選擇不同演進(jìn)路線。為了支持現(xiàn)有PSTN/PLMN用戶(hù)向?qū)拵?VoIP業(yè)務(wù)演進(jìn)，NGN必須是低成本、融合的多業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；而這里面IMS則是固網(wǎng)與移動(dòng)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商共同認(rèn)可的NGN標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)。In-Stat對(duì)全球20多家運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展進(jìn)行研究并總結(jié)出，NGN的網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)可以分成三個(gè)階段：
  1. 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化：在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化，盡量節(jié)約網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)成本、改善效率提高盈利能力。


  2. NGN切入：運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始NGN的建設(shè)，以增加網(wǎng)絡(luò)能力、提供新的業(yè)務(wù)。


  3. 融合網(wǎng)絡(luò)：原有的PSTN或者其他專(zhuān)有用途的網(wǎng)絡(luò)被統(tǒng)一的、多業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)所取代。
　　誠(chéng)然影響運(yùn)營(yíng)商N(yùn)GN演進(jìn)路線的因素有很多，比如PSTN網(wǎng)的使用壽命、是否有足夠的投資、對(duì)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的選擇、政策的監(jiān)管、電信產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì)以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況。對(duì)各種利弊的權(quán)衡決定了運(yùn)營(yíng)商對(duì)NGN演進(jìn)策略的選擇。從全球的運(yùn)營(yíng)商來(lái)看，總的策略可以大略分成5類(lèi)：PSTN完全替代；NGN疊加網(wǎng)；綠洲式建網(wǎng)；部分替代/疊加式；區(qū)域內(nèi)取代，區(qū)域外擴(kuò)張。每一種演進(jìn)策略里面都有運(yùn)營(yíng)商的典型代表。

　　比如英國(guó)電信(BT)采取了第一種策略，用IP/MPLS平臺(tái)完全替代PSTN，采用這種策略的背后當(dāng)然有其緣由。首先是BT需要利用IP/MPLS平臺(tái)來(lái)維持其在全球企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)中的地位，將之視為ICT戰(zhàn)略的基礎(chǔ)平臺(tái)；其次是BT在運(yùn)營(yíng)其陳舊的Xexchange的PSTN系統(tǒng)上消耗大量運(yùn)維成本，先進(jìn)的IP網(wǎng)絡(luò)正好可以解決這些問(wèn)題。

　　當(dāng)然也有一些運(yùn)營(yíng)商采取綠洲式的NGN建設(shè)，比如意大利的本地運(yùn)營(yíng)商FastWeb，本身就沒(méi)有PSTN資源，直接基于IP網(wǎng)絡(luò)建設(shè)NGN架構(gòu)。首先在IP/MPLS骨干網(wǎng)上利用H.323網(wǎng)管提供VoIP服務(wù)，然后再增加控制層和應(yīng)用層，部署軟交換以及SIP交換網(wǎng)關(guān)，增加視頻、流媒體等多種電信業(yè)務(wù)。中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商由于PSTN網(wǎng)絡(luò)相對(duì)比較年輕，語(yǔ)音業(yè)務(wù)還存在一定的增長(zhǎng)空間，因此多采用NGN疊加網(wǎng)的演進(jìn)策略，比如中國(guó)電信的CN2。

　　NGN網(wǎng)絡(luò)的不斷演進(jìn)趨勢(shì)也不斷促進(jìn)了NGN設(shè)備市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。In-Stat對(duì)NGN中的關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)組件媒體網(wǎng)關(guān)與軟交換市場(chǎng)作過(guò)深入研究并發(fā)現(xiàn)：2006年這兩種設(shè)備的市場(chǎng)收入已經(jīng)超過(guò)27億美元(如圖1所示)，比2004年增長(zhǎng)了32.4%；而通過(guò)2006年前3個(gè)季度的市場(chǎng)情況來(lái)看，預(yù)計(jì)2006年會(huì)超過(guò)35億美元。估計(jì)到2010年軟交換與媒體網(wǎng)關(guān)設(shè)備市場(chǎng)會(huì)增長(zhǎng)到84億美元，年平均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)25%，將成為NGN市場(chǎng)中很重要的一部分。

　　VoIP：企業(yè)市場(chǎng)更具潛力

　　2006年，VoIP技術(shù)已經(jīng)不是阻礙其市場(chǎng)發(fā)展的主要因素。而寬帶接入市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)則構(gòu)成了VoIP發(fā)展的關(guān)鍵因素，作為一種寬帶應(yīng)用，誰(shuí)的接入資源占據(jù)了用戶(hù)家庭，誰(shuí)就可以決定是否采用VoIP技術(shù)來(lái)提供語(yǔ)音業(yè)務(wù)。在歐洲法國(guó)FreeTelecom與意大利的FastWeb都是三重播放業(yè)務(wù)的積極推進(jìn)者，在VoIP市場(chǎng)居領(lǐng)先地位；在日本Yahoo！BB擁有亞洲地區(qū)50%的寬帶VoIP用戶(hù)。幾乎所有這些寬帶ISP提供商往往采用包月的形式或者以極低的費(fèi)用提供無(wú)限制的本地或國(guó)內(nèi)通話，在國(guó)際長(zhǎng)途電話上提供極大的折扣。

　　此外就是有線電視運(yùn)營(yíng)商，常常非常激進(jìn)地進(jìn)入VoIP市場(chǎng)，比如TimeWarner，CableVision和Videotron。這些有線運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)直接和固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)，而不僅僅是ISP。他們提供高質(zhì)量的VoIP服務(wù)，價(jià)格也與PSTN語(yǔ)音價(jià)格類(lèi)似，而用戶(hù)甚至都沒(méi)有意識(shí)到使用的是VoIP業(yè)務(wù)。

　　預(yù)計(jì)全球VoIP在有線運(yùn)營(yíng)商ISP以及其他新興電信運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)下會(huì)呈現(xiàn)快速的增長(zhǎng)。2005年的用戶(hù)達(dá)到1千6百萬(wàn)，2010年會(huì)超過(guò)6千萬(wàn)，年平均復(fù)合增長(zhǎng)率為32%。

　　而企業(yè)VoIP市場(chǎng)則是以IPPBX設(shè)備的使用為基礎(chǔ)，發(fā)展速度要快過(guò)個(gè)人VoIP市場(chǎng)。根據(jù)In-Stat的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002年到2005年，IPPBX在所有PBX出貨量中所占的比例從12%增加至39%，IP使能PBX的出貨量比例也增加了一倍；在2005年能提供VoIP的PBX(IP使能PBX加IPPBX)出貨量已經(jīng)超過(guò)了傳統(tǒng)PBX，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)到2010年全球基于服務(wù)器的IPPBX出貨量將會(huì)達(dá)到2800萬(wàn)線，占所有PBX出貨總量的比例超過(guò)90%。

　　IPTV須增強(qiáng)用戶(hù)體驗(yàn)

　　IPTV在全球的部署進(jìn)展可以用“日新月異”來(lái)形容，幾乎每個(gè)星期都可以聽(tīng)到世界上某個(gè)國(guó)家的某個(gè)電信運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始部署IPTV，或者開(kāi)始提供IPTV試商用服務(wù)。在2006年全球又約有20家電信運(yùn)營(yíng)商部署IPTV。

　　全球IPTV加快部署的原因，一是由于技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟。首先每?jī)赡昃蜁?huì)翻番的接入帶寬，以每年20%速度遞增的視頻編碼效率，都使得電信運(yùn)營(yíng)商向家庭用戶(hù)提供基于IP的視頻業(yè)務(wù)成為可能。第二，多數(shù)電信運(yùn)營(yíng)商們已視IPTV為一項(xiàng)“不得不”完成的任務(wù)。根據(jù)In-Stat對(duì)歐洲以及亞洲市場(chǎng)IPTV運(yùn)營(yíng)商的研究，在加入各種視頻業(yè)務(wù)后，不僅用戶(hù)的ARPU值獲得了約200%的增長(zhǎng)，而且客戶(hù)流失率也出現(xiàn)超過(guò)10%的下降。在這種情況下，開(kāi)展IPTV業(yè)務(wù)勢(shì)在必行。

　　在這些因素的刺激、驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)全球IPTV市場(chǎng)將會(huì)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)：2010年全球IPTV用戶(hù)數(shù)將超過(guò)5700萬(wàn)戶(hù)，相對(duì)于2005年的400萬(wàn)戶(hù)的IPTV用戶(hù)規(guī)模，將會(huì)有15倍的增長(zhǎng)。而其中增長(zhǎng)最迅猛的則會(huì)是亞洲市場(chǎng)，以日本、中國(guó)、韓國(guó)為主體的IPTV亞洲市場(chǎng)，用戶(hù)規(guī)模將在2010年達(dá)到3100萬(wàn)戶(hù)。其次是基礎(chǔ)比較好的歐洲IPTV市場(chǎng)將達(dá)到1700萬(wàn)戶(hù)，而北美市場(chǎng)受限于來(lái)自有線電視運(yùn)營(yíng)商的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度將相對(duì)緩慢。

　　隨著全球范圍內(nèi)各種P2P視頻網(wǎng)站的異軍突起，以及Apple的iTunes視頻下載服務(wù)模式的出現(xiàn)，IPTV在數(shù)字視頻提供上面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，不再只是有線數(shù)字電視及DTH衛(wèi)星數(shù)字電視，而是已經(jīng)對(duì)IPTV用戶(hù)形成分流的互聯(lián)網(wǎng)視頻。而且，電信運(yùn)營(yíng)商越是增加帶寬，互聯(lián)網(wǎng)視頻越會(huì)因此受益，電信運(yùn)營(yíng)商可以說(shuō)是進(jìn)退維谷。對(duì)此，一些國(guó)外電信運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)調(diào)其“可管理性”，通過(guò)對(duì)不同業(yè)務(wù)按優(yōu)先級(jí)進(jìn)行帶寬分配，保障付費(fèi)業(yè)務(wù)的QoS，形成對(duì)互聯(lián)網(wǎng)視頻的“QoS差異化”優(yōu)勢(shì)。

　　用戶(hù)體驗(yàn)也是全球IPTV運(yùn)營(yíng)商需要面對(duì)的一個(gè)共同問(wèn)題。什么樣的用戶(hù)體驗(yàn)才能真正吸引用戶(hù)？對(duì)比傳統(tǒng)電視簡(jiǎn)單而且非常穩(wěn)定的特點(diǎn)，經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展的傳統(tǒng)電視不存在網(wǎng)絡(luò)能力不足和軟件錯(cuò)誤宕機(jī)等影響最終用戶(hù)體驗(yàn)的問(wèn)題，這是IPTV在短時(shí)間內(nèi)是無(wú)法趕超的；而隨著有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向改造的成本下降，有線網(wǎng)絡(luò)雙向改造加速，互動(dòng)性也將不再是IPTV的獨(dú)有優(yōu)勢(shì)，那么IPTV將通過(guò)什么樣的業(yè)務(wù)來(lái)提升用戶(hù)體驗(yàn)，并幫助電信運(yùn)營(yíng)商保有現(xiàn)有用戶(hù)，甚至吸引新用戶(hù)呢？In-Stat認(rèn)為是融合了移動(dòng)特性的完全針對(duì)個(gè)人的“個(gè)性化整體服務(wù)”�！皞�(gè)性化”是指IPTV效仿手機(jī)，充分結(jié)合每個(gè)用戶(hù)個(gè)體的喜好、特性，成為每個(gè)用戶(hù)個(gè)體娛樂(lè)、生活不可缺失的一部分；而“整體”則是指通過(guò)融合的固網(wǎng)或移動(dòng)網(wǎng)，用戶(hù)可以在任何時(shí)間，任何地點(diǎn)，使用其訂購(gòu)的業(yè)務(wù)，體驗(yàn)“內(nèi)容隨身而動(dòng)”數(shù)字生活境界。而事實(shí)上，網(wǎng)絡(luò)PVR就是一種“個(gè)性化整體服務(wù)”的早期業(yè)務(wù)代表。而“個(gè)性化整體服務(wù)”這一概念也與包括法國(guó)電信、加拿大貝爾、愛(ài)爾蘭電信在內(nèi)的IPTV運(yùn)營(yíng)商，對(duì)IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展方向的判斷不謀而合。他們認(rèn)為：IPTV業(yè)務(wù)不僅需要與用戶(hù)的個(gè)性結(jié)合，體現(xiàn)個(gè)性化，而且只有提供整體體驗(yàn)的服務(wù)對(duì)最終用戶(hù)才有意義。

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