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我國(guó)電信網(wǎng)IP業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析

2006/05/16

　　現(xiàn)有的電信網(wǎng)絡(luò)主要是由傳統(tǒng)的TDM技術(shù)構(gòu)建的，隨著時(shí)間的推移，其建設(shè)成本高、設(shè)備利用率低、新業(yè)務(wù)開發(fā)速度慢、可開發(fā)業(yè)務(wù)種類少、維護(hù)成本高等問題暴露得越來越多，已經(jīng)明顯呈現(xiàn)老化態(tài)勢(shì)�？陀^上，需要新一代電信網(wǎng)絡(luò)取代傳統(tǒng)的電信網(wǎng)，來滿足人們不斷增長(zhǎng)的生產(chǎn)生活的通信需求，如在固定網(wǎng)絡(luò)中采用軟交換技術(shù)替代傳統(tǒng)的PSTN技術(shù)構(gòu)建下一代網(wǎng)絡(luò)即NGN。與此同時(shí)，在移動(dòng)核心網(wǎng)中，移動(dòng)軟交換的概念和設(shè)備也正在逐步被引入。

　　而這些新技術(shù)都是基于IP技術(shù)的，可以說，傳統(tǒng)TDM電信網(wǎng)的演進(jìn)方向是向全I(xiàn)P網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)，這早已是業(yè)界共識(shí)。需要特別指出的是，在某種意義上，采用IP技術(shù)的軟交換技術(shù)是傳統(tǒng)固定網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)向全I(xiàn)P通信網(wǎng)演進(jìn)的初級(jí)階段，而最終移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)將演進(jìn)到IMS即IP多媒體子系統(tǒng)，傳統(tǒng)固定網(wǎng)絡(luò)在IMS時(shí)代與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)相互融合則是這兩種不同類型的網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)并融合的高級(jí)階段。

　　一、IP電話現(xiàn)狀

　　在目前電信網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)中，VolP是最先得到應(yīng)用的IP技術(shù)。VoIP是一種在IP網(wǎng)絡(luò)上互傳話音或視訊的技術(shù)。自從1995年以色列VocalTec公司推出Internet Phone開始，VoIP不但開啟了網(wǎng)絡(luò)電話的開端，也揭開了電信網(wǎng)絡(luò)IP化的序幕。從此人們可以享受到資費(fèi)更便宜、甚至完全免費(fèi)的通話，以及各種各樣的多媒體增值服務(wù)。同時(shí)電信的服務(wù)內(nèi)容及方式也相應(yīng)地產(chǎn)生了翻天覆地的巨大變化。

　　1.VoIP蓬勃發(fā)展，沖擊PSTN話音業(yè)務(wù)

　　由于傳統(tǒng)PSTN的長(zhǎng)途話音業(yè)務(wù)資費(fèi)高(0.7元／分鐘)，而VoIP的資費(fèi)相對(duì)便宜了很多(0.3元／分鐘)，因此VoIP對(duì)傳統(tǒng)PSTN長(zhǎng)途電話的沖擊最大。其表現(xiàn)主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面。第一，PSTN長(zhǎng)途話務(wù)量的下降；第二，是話音業(yè)務(wù)收入的下降。眾所周知，PSTN固定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商一直以來是用部分長(zhǎng)話的收入去補(bǔ)貼市話的虧損。所以VolP的興起對(duì)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的沖擊是巨大的。值得慶幸的是，現(xiàn)在中國(guó)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商不但擁有了大規(guī)模的電信網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)也積累了大量的用戶和資金，因此VolP對(duì)固定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的沖擊目前體現(xiàn)得還不明顯。至今，VoIP在國(guó)內(nèi)仍然方興未艾，并衍生了IP話吧等新形態(tài)的電信市場(chǎng)，特別是在大學(xué)生、公司白領(lǐng)等特殊的消費(fèi)群體中VoIP受到了廣泛的歡迎�？梢灶A(yù)計(jì)，VoIP必將首先取代傳統(tǒng)PSTN長(zhǎng)途電話業(yè)務(wù)，并隨著軟交換和NGN的發(fā)展最終取代傳統(tǒng)PSTN的市話業(yè)務(wù)。

　　2.VoIP在企業(yè)和行業(yè)中也得到了發(fā)展

　　隨著VoIP技術(shù)的發(fā)展，作為傳統(tǒng)小交換機(jī)PBX的新一代產(chǎn)品——IP PBX也面世了。采用IP PBX，不但可以大大的節(jié)省企業(yè)用于租賃電路的費(fèi)用，而且實(shí)現(xiàn)了話音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一解決，同時(shí)還降低了企業(yè)通信系統(tǒng)布線的復(fù)雜性，因而也開始得到了業(yè)界的關(guān)注。相信在未來的企業(yè)市場(chǎng)中，IP PBX一定能廣泛的應(yīng)用。

　　在銀行、電力、水利等行業(yè)和企業(yè)中，長(zhǎng)期以來一直有大量的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行處理和傳輸。與傳統(tǒng)電信網(wǎng)中話音主要是由TDM網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸不同，以前在這些行業(yè)和企業(yè)中數(shù)據(jù)傳輸主要是通過X.25，DDN或衛(wèi)星傳輸?shù)确绞竭M(jìn)行的。而在IP技術(shù)出現(xiàn)后，采用VoIP進(jìn)行通話和視頻會(huì)議開始得到了廣泛的應(yīng)用，特別是部分企業(yè)內(nèi)部的電話專網(wǎng)。開展VoIP業(yè)務(wù)對(duì)于企業(yè)來說是非常具有吸引力的，這是因?yàn)橐环矫骈_展VoIP業(yè)務(wù)需要新增的投資和設(shè)備改造需要的資金不多，同時(shí)還可以大大的節(jié)約傳輸成本j另一方面采用VoIP通信質(zhì)量并沒有明顯下降，因此得到了越來越多的應(yīng)用。

　　3.缺乏市場(chǎng)規(guī)范，呈現(xiàn)雜、散、亂的局面

　　由于最開始VoIP并沒有被當(dāng)作基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)，不像傳統(tǒng)的PSTN TDM話音業(yè)務(wù)那樣受到嚴(yán)格的管制，因此VoIP最初是被為數(shù)眾多的虛擬運(yùn)營(yíng)商和增值業(yè)務(wù)提供商作為新型增值業(yè)務(wù)推出的。但市場(chǎng)的熱烈反響出乎虛擬運(yùn)營(yíng)商和基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的預(yù)料，特別是VoIP便宜的資費(fèi)對(duì)用戶的吸引大大超過了由話音質(zhì)量不穩(wěn)定等缺點(diǎn)給用戶帶來的不快和煩惱。但由于一開始VoIP市場(chǎng)就缺乏規(guī)范，因而目前VoIP市場(chǎng)上良莠并存，呈現(xiàn)雜、散、亂的局面。突出表現(xiàn)有以下幾個(gè)方面：

　　(1)經(jīng)營(yíng)VoIP的代理商和虛擬運(yùn)營(yíng)商數(shù)量多，市場(chǎng)集中度不高。雖然部分代理商和虛擬運(yùn)營(yíng)商在消費(fèi)者中已具有了一定的知名度，建立起一定程度的品牌效應(yīng)，但與此同時(shí)市場(chǎng)上也存在著大量規(guī)模小，效益差，生存期短的代理商和虛擬運(yùn)營(yíng)商。因此，有相當(dāng)一部分代理商和虛擬運(yùn)營(yíng)商處于有死有生的狀態(tài)。目前，VoIP市場(chǎng)總體上還比較混亂，未能形成清晰的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　(2)資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)混亂。由于眾多的代理商和虛擬運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)搶業(yè)務(wù)，紛紛以低價(jià)促銷、抽獎(jiǎng)等方式吸引用戶，有時(shí)又無法兌現(xiàn)承諾，因而用戶投訴不斷，VoIP的業(yè)務(wù)品牌和美譽(yù)度受到了影響。

　　(3)服務(wù)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)差異很大。在VoIP市場(chǎng)上，有的虛擬運(yùn)營(yíng)商規(guī)模大，話務(wù)量高，已經(jīng)到了可以和基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商討價(jià)還價(jià)的程度。這些大規(guī)模的虛擬運(yùn)營(yíng)商可以從基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商那里拿到更優(yōu)惠的價(jià)格，從而增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力。而另一些小規(guī)模的虛擬運(yùn)營(yíng)商由于知名度不高，業(yè)務(wù)量不大，甚至出現(xiàn)了下滑的局面。為了生存和贏利，有些不規(guī)范的代理商和虛擬運(yùn)營(yíng)商就通過在IP電話卡上做手腳等非法方式賺錢，由此產(chǎn)生了諸如通話時(shí)間縮水等種種服務(wù)質(zhì)量問題。

　　雖然主流固定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商最終也加入到VoIP市場(chǎng)中來，推出了諸如17909等VoIP話音業(yè)務(wù)，但由于以上幾個(gè)方面的原因，目前VoIP市場(chǎng)的混亂局面并未得到有效的控制。相信隨著監(jiān)管的加強(qiáng)和市場(chǎng)的淘汰機(jī)制，最終VoIP市場(chǎng)上將保留為數(shù)不多的，經(jīng)營(yíng)管理比較規(guī)范的VoIP代理商和虛擬運(yùn)營(yíng)商。

　　二、IPTV的推動(dòng)力

　　另一個(gè)近期比較熱門的新技術(shù)就是IPTV，即交互式網(wǎng)絡(luò)電視，這是最近幾年才興起的新技術(shù)。IPTV雖然是以電視的名義出現(xiàn)的，但它能實(shí)現(xiàn)的功能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止電視。由于IPTV所具有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，如高帶寬、可雙向傳輸、多業(yè)務(wù)等特點(diǎn)，可以實(shí)現(xiàn)視頻點(diǎn)播、下載、網(wǎng)絡(luò)通話、高速上網(wǎng)、互動(dòng)業(yè)務(wù)等多種功能，實(shí)際上它是一種高速寬帶的交互式多業(yè)務(wù)模式。由此可見，IPTV對(duì)于固定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商來說意義重大，這是由于以下幾個(gè)方面的需求推動(dòng)的。

　　1.提升ARPU值，改善固網(wǎng)業(yè)務(wù)

　　目前固定網(wǎng)絡(luò)的傳統(tǒng)電視用戶ARPU值不斷下降，移動(dòng)話音業(yè)務(wù)和VoIP等新業(yè)務(wù)不斷蠶食原有固網(wǎng)的窄帶話音業(yè)務(wù)，造成固網(wǎng)用戶的ARPU值不斷下降。如果不是固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商未雨綢繆，積極發(fā)展PHS（即小靈通）和寬帶業(yè)務(wù)的話，今日固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的日子會(huì)很艱難。因此，如何充分采用新技術(shù)，提高ARPU值，增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，向社會(huì)提供種類更多、質(zhì)量更好的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，是固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商面臨的巨大挑戰(zhàn)。而IPTV提供了難得的機(jī)遇。與傳統(tǒng)的廣播式電視不同，IPTV用戶不必被動(dòng)地接收電視節(jié)日，不僅可以主動(dòng)選擇自己愛好的電視或視頻節(jié)目，而且可以享受到網(wǎng)上沖浪等其他業(yè)務(wù)，可以IPTV給固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商帶來的ARPU值將遠(yuǎn)高于普通的寬帶用戶或電視用戶。因此，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商對(duì)IPTV抱有極大的熱情就不難理解了。

　　2.充分利用設(shè)備資源，開拓新市場(chǎng)

　　經(jīng)過幾年的不斷建設(shè)，寬帶用戶迅速增長(zhǎng)，這為扭轉(zhuǎn)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商面對(duì)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商分流話音業(yè)務(wù)的巨大壓力的不利局面起了很大的作用。但隨著寬帶用戶的不斷普及，也面臨著以下問題。首先，寬帶用戶受終端(即PC)的制約。

　　國(guó)內(nèi)的PC目前主要分布在經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)地區(qū)，而在大城市中寬帶業(yè)務(wù)的普及率已經(jīng)較高，繼續(xù)高速增長(zhǎng)顯然存在一定的困難；在廣大的中小城市和城鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)，PC數(shù)量高速增長(zhǎng)也存有較大的難度。由于IPTV可利用計(jì)算機(jī)或電視機(jī)+機(jī)頂盒等多種技術(shù)實(shí)現(xiàn)，相比而言，在城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)幾乎每家每戶都有電視入戶，如果充分利用這些現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)資源，顯然可以大大促進(jìn)寬帶視頻業(yè)務(wù)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)廣電與電信的共贏。

　　傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)向全I(xiàn)P網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)，給IPTV這種新業(yè)務(wù)提供了可能和機(jī)遇。不僅如此，由于IPTV可以很好地利用現(xiàn)有的電信網(wǎng)和廣電網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)資源，這既保護(hù)了原有投資，也推動(dòng)了電信業(yè)和廣電業(yè)的業(yè)務(wù)融合與網(wǎng)絡(luò)融合�？紤]到IPTV與互聯(lián)網(wǎng)的天然聯(lián)系，說IPTV是三網(wǎng)融合的先行業(yè)務(wù)并不為過。事實(shí)上在3G的移動(dòng)視頻業(yè)務(wù)正式開展前，IPTV是惟一跨越廣電、電信和互聯(lián)網(wǎng)三種行業(yè)的業(yè)務(wù)。但由于這幾種行業(yè)自身都具有不同的市場(chǎng)形態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式，如何發(fā)展IPTV仍需要不斷進(jìn)行研究和探索。通過開展IPTV業(yè)務(wù)，電信和廣電企業(yè)一方面可以開拓新市場(chǎng)，另一方面也可以更好地協(xié)調(diào)三網(wǎng)融合的過程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)存的和隱藏的各種技術(shù)問題和制約因素，努力推動(dòng)問題的解決，從而為三網(wǎng)融合積累經(jīng)驗(yàn)，奠定基礎(chǔ)。

　　3.抓住發(fā)展契機(jī)，成功實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型

　　在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，電信用戶的通信需求已從簡(jiǎn)單的話音，逐步擴(kuò)展到高速寬帶交互式多業(yè)務(wù)，原有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和后臺(tái)支撐系統(tǒng)(包括軟件、硬件等)已難以適應(yīng)。充分發(fā)揮IPTV具有的技術(shù)和業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)充分利用現(xiàn)有廣電網(wǎng)絡(luò)資源，就可以提供新型的電信業(yè)務(wù)以滿足社會(huì)多方面的需求。在當(dāng)前的電信業(yè).轉(zhuǎn)型是一個(gè)大主題。對(duì)于固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商而言，如果能成功實(shí)現(xiàn)從TDM時(shí)代的窄帶話音業(yè)務(wù)提供商向IP時(shí)代的高速寬帶多業(yè)務(wù)服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型，目前的時(shí)期十分關(guān)鍵。

　　4.加強(qiáng)社會(huì)信息化建設(shè)

　　隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)，社會(huì)等方面的快速發(fā)展，社會(huì)對(duì)信息的需求量越來越大，要求也越來越高。IPTV無論在提供的業(yè)務(wù)種類、內(nèi)容的豐富度，還是參與感、便利性等方面與以前的電信業(yè)務(wù)或廣電業(yè)務(wù)相比，都具有巨大的優(yōu)勢(shì)。雖然在現(xiàn)階段由于政策的限制，IPTV要得到廣泛的開展還存在一定的障礙，但由社會(huì)對(duì)信息的需求和社會(huì)信息化建設(shè)所導(dǎo)致的網(wǎng)絡(luò)融合的趨勢(shì)，以及廣電網(wǎng)、電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)自身不斷發(fā)展和彼此融合的需求，都將促進(jìn)IPTV這種新技術(shù)的發(fā)展和普及。

　　三、發(fā)展前景綜述

　　未來的電信業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)多元化格局。各種不同類型的新型數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)層出不窮，而且都將以IP作為承載的方式。同樣是話音業(yè)務(wù)，可能是PSTN網(wǎng)絡(luò)提供的，也可能是通過因特網(wǎng)提供的，也可能是無線網(wǎng)絡(luò)、還可能是通過有線電視網(wǎng)絡(luò)，甚至電力網(wǎng)提供的。我們所熟知的端到端通話的終端，可包括電腦、電話、手機(jī)、其他新型智能終端等多種多樣的組合通信方式。而這些新業(yè)務(wù)都是以IP技術(shù)為基礎(chǔ)的新一代通信網(wǎng)絡(luò)所提供的，而不是由傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)提供的電信服務(wù)。VolP在未來電信網(wǎng)中，將是為數(shù)眾多的采用IP技術(shù)提供的應(yīng)用業(yè)務(wù)中的一種，是未來語音通信的承載方式。語音業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的IP化，是不可逆轉(zhuǎn)的潮流，是大勢(shì)所趨。

　　IPTV由于涉及電視節(jié)目，現(xiàn)歸屬?gòu)V電總局管理。因此各大電信運(yùn)營(yíng)商都無法獨(dú)立開展IPTV業(yè)務(wù)。廣電總局把第一張IPTV的牌照頒發(fā)給了上海文廣集團(tuán)，而上海文廣分別在南方與中國(guó)電信、在北方與中國(guó)網(wǎng)通合作進(jìn)行了相關(guān)試驗(yàn)。目前市場(chǎng)上并存著多種IPTV的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，可以預(yù)計(jì)在短時(shí)間內(nèi)IPTV的推廣還難以普及�？陀^地講，目前IPTV面臨的主要問題是管理體制方面而非技術(shù)方面，跨行業(yè)的IPTV運(yùn)營(yíng)對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商來說暫時(shí)是遙不可及的。可以期望，隨著社會(huì)進(jìn)步，對(duì)信息化的不斷增長(zhǎng)的強(qiáng)烈要求，未來向電信運(yùn)營(yíng)商開放IPTV牌照與向廣電運(yùn)營(yíng)商發(fā)放電信運(yùn)營(yíng)牌照，也將可以實(shí)現(xiàn)。但我們要說，IPTV必將大大加速三網(wǎng)融合的進(jìn)程，推進(jìn)社會(huì)信息化前進(jìn)的腳步。

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