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虛擬運(yùn)營(yíng)商趨勢(shì)分析

2002/07/29

　　2001年7月19日文匯報(bào)上赫然出現(xiàn)了一個(gè)名字——鴻聯(lián)九五，或許是為了迅速消除人們“你是誰(shuí)”的疑問(wèn)，它用更醒目的字體標(biāo)明了自己的身份——“虛擬運(yùn)營(yíng)商（VNO）”。一夜間，虛擬運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入了人們的視野。

　　一年過(guò)去了，事情并沒(méi)有象人們想象的那樣發(fā)展。最近的消息說(shuō)，電信基礎(chǔ)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售許可證的發(fā)放仍在研究試點(diǎn)階段，而國(guó)內(nèi)虛擬運(yùn)營(yíng)商的一面旗幟??潤(rùn)迅通信似乎也在媒體上降低了出鏡頻度。究竟是產(chǎn)業(yè)鏈的不完善還是運(yùn)營(yíng)模式的不成熟造成的，業(yè)界還沒(méi)有定論。筆者認(rèn)為，作為現(xiàn)代通信技術(shù)與市場(chǎng)發(fā)展綜合作用下的產(chǎn)物，虛擬運(yùn)營(yíng)商必將獲得其在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位，然而這個(gè)涉及基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)內(nèi)容、管理運(yùn)營(yíng)、品牌渠道、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)創(chuàng)新的價(jià)值鏈的建立并非一日之功，目前的挫折應(yīng)該只是暫時(shí)的。

　　解剖“鴻聯(lián)們”

　　鴻聯(lián)九五隸屬于郵電國(guó)旅集團(tuán)，要了解像鴻聯(lián)這樣的運(yùn)營(yíng)商，最好從它的業(yè)務(wù)開(kāi)始：它提供95000呼叫中心；9500移動(dòng)短信；95互動(dòng)TV；基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)代理；帶寬的批發(fā)代理、主機(jī)托管、放號(hào)與維護(hù)等業(yè)務(wù)。

　　鴻聯(lián)完成如此豐富的業(yè)務(wù)，是由它所擁有的以下眾多資源支持的：計(jì)算機(jī)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證、電話呼叫中心業(yè)務(wù)許可證、中國(guó)移動(dòng)SMS全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)代碼“2315”、電話信息服務(wù)全國(guó)統(tǒng)一特服號(hào)“95000”和“95001”以及擁有全國(guó)各地的電信增值業(yè)務(wù)許可證的70余家分公司和10000余條以上的中繼線路、多條省際電信業(yè)務(wù)專(zhuān)線、160G的光纖傳輸帶寬等遍布全國(guó)的電信綜合業(yè)務(wù)技術(shù)平臺(tái)。

　　如果說(shuō)傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商擁有的資源是物理上的網(wǎng)絡(luò)，那么鴻聯(lián)這樣的虛擬運(yùn)營(yíng)商擁有的資源是強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)、分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，鴻聯(lián)在全國(guó)各地成立了70余家地區(qū)鴻聯(lián)九五公司、控股九五資訊公司、參股國(guó)政網(wǎng)公司和九五在線公司。目前，該平臺(tái)已成為覆蓋全國(guó)70多個(gè)城市的可統(tǒng)一共享的多媒體信息服務(wù)平臺(tái)，兼容了固定電話、移動(dòng)電話、有線電視、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)服務(wù)形式。

　　國(guó)內(nèi)另外幾家具有典型虛擬運(yùn)營(yíng)商特點(diǎn)的實(shí)體是潤(rùn)迅、中國(guó)郵政與騰訊。潤(rùn)迅從尋呼起家，通過(guò)品牌宣傳、800家“潤(rùn)迅概念”手機(jī)連鎖店的建立以及多年積累下來(lái)的豐富電信運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)入VNO領(lǐng)域；中國(guó)郵政在黑龍江與聯(lián)通的合作如火如荼，已累計(jì)為聯(lián)通代理放號(hào)76.5萬(wàn)，占當(dāng)?shù)芈?lián)通總用戶數(shù)的46%；而騰訊正欲憑借其著名的中文網(wǎng)絡(luò)尋呼機(jī)“QQ”、OICQ與中國(guó)移動(dòng)的合作進(jìn)入個(gè)人通信領(lǐng)域，事實(shí)上，移動(dòng)QQ已成為Monternet中最大比例的一部分業(yè)務(wù)收入。

　　“外包”——電信運(yùn)營(yíng)的趨勢(shì)

　　考察以上這些虛擬運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展軌跡不難發(fā)現(xiàn)，VNO的出現(xiàn)其實(shí)是電信價(jià)值鏈細(xì)分的必然結(jié)果。隨著電信的開(kāi)放、技術(shù)的發(fā)展，各種壟斷都必將被打破。這種看法十分透徹，因?yàn)榉止づc合作正是經(jīng)濟(jì)全球化的精髓�；A(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的投資是巨大的，而且電信技術(shù)更新太快，面對(duì)如此高大的進(jìn)入門(mén)檻，后來(lái)者不可能輕言建網(wǎng)；另一方面，用戶需求的變化總是相對(duì)緩慢的，業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)也“豐儉隨意”不必依賴于技術(shù)，這十分有利于超脫于技術(shù)之外引導(dǎo)用戶的需求。因此，會(huì)有更多的運(yùn)營(yíng)商青睞業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　可以說(shuō)，是資本市場(chǎng)的需要而非用戶市場(chǎng)的需要促成了電信外包趨勢(shì)的產(chǎn)生和發(fā)展。越來(lái)越多的傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商受制于資本市場(chǎng)，力求提高ARPU值時(shí)，這樣的直接后果是考慮把一部分業(yè)務(wù)和運(yùn)作維護(hù)批發(fā)外包出去以降低經(jīng)營(yíng)的成本和風(fēng)險(xiǎn)，加速投資回報(bào)，以便集中更多的精力在網(wǎng)絡(luò)升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步上。在大多數(shù)情況下，拿自己開(kāi)刀并非傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商的本意，然而這對(duì)急于分一杯羹的虛擬運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)卻是一個(gè)實(shí)實(shí)在在的大好消息�！巴獍壁厔�(shì)的實(shí)質(zhì)是“軟硬分開(kāi)”，這與當(dāng)年微軟攜手Intel擊敗蘋(píng)果、IBM何其相似�；蛟S若干年后，現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商成了電信領(lǐng)域的Intel，而虛擬運(yùn)營(yíng)商就成了電信領(lǐng)域的微軟。電信版的“WINTEL”美夢(mèng)正在進(jìn)行中。可問(wèn)題是，誰(shuí)來(lái)賣(mài)PC呢？

　　“融合”——電信網(wǎng)絡(luò)的趨勢(shì)

　　微軟與Intel誰(shuí)也不賣(mài)電腦，那是Compaq、Dell的事。可目前網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商與虛擬運(yùn)營(yíng)商的分工卻是：大家分頭，一起賣(mài)電腦。顯然，這樣的狀況不會(huì)持續(xù)很久。

　　說(shuō)到底，“軟硬分開(kāi)”的結(jié)果是將一個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偟絻蓚�(gè)人頭上，對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)講并沒(méi)有減少風(fēng)險(xiǎn)。從國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，目前的電信行業(yè)總體利潤(rùn)迅速下滑、資本市場(chǎng)掌握生殺大權(quán)、并購(gòu)浪潮風(fēng)起云涌，行業(yè)內(nèi)普遍人心惶惶。在這種大環(huán)境下，虛擬運(yùn)營(yíng)商站出來(lái)分擔(dān)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的一部分業(yè)務(wù)，后者會(huì)欣然接受。

　　與電信業(yè)務(wù)價(jià)值鏈的細(xì)分趨勢(shì)相反，電信網(wǎng)絡(luò)正在以極大的熱情面對(duì)融合的趨勢(shì)，比如正在進(jìn)行中的“三網(wǎng)融合”、NGN等。雖然重復(fù)建設(shè)是競(jìng)爭(zhēng)初期多運(yùn)營(yíng)商格局的必然產(chǎn)物，但人們已越來(lái)越認(rèn)識(shí)到只有融合才是未來(lái)的選擇。業(yè)務(wù)的多樣化導(dǎo)致了人們對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的不滿，都希望看到一個(gè)既簡(jiǎn)單又能承載所有業(yè)務(wù)、既要高效率又要保證QoS、既要便于統(tǒng)一管理又要便于模塊化管理、甚至對(duì)所有協(xié)議保持透明的“完美的網(wǎng)絡(luò)”。

　　如果這樣的網(wǎng)絡(luò)融合得以實(shí)現(xiàn)，將再次改變電信運(yùn)營(yíng)模式，“WINTEL”的比喻將不再適用了。那時(shí)，價(jià)值鏈的分工是這樣的：設(shè)備商、軟件商負(fù)責(zé)提供軟硬件設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和管理維護(hù)，虛擬運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)把網(wǎng)絡(luò)賣(mài)出去。

　　價(jià)值鏈越分越細(xì)、網(wǎng)絡(luò)卻在融合，問(wèn)題是，如何協(xié)調(diào)好這兩種看似背道而馳的趨勢(shì)，從中挖掘出每一個(gè)企業(yè)存在的價(jià)值。

　　必需正視的問(wèn)題

　　價(jià)值產(chǎn)生于“合”，能量釋放于“分”。中國(guó)電信市場(chǎng)的情形較國(guó)外好，很大一部分原因就是由于電信開(kāi)放剛剛開(kāi)始時(shí)非理性的能量釋放。能量釋放是一種消耗，雖然“看上去很美”，卻并沒(méi)有產(chǎn)生價(jià)值，等煙消云散之后留下的肯定是一片狼籍�，F(xiàn)在又有了一個(gè)“奧運(yùn)商機(jī)”的美妙誘惑，更不會(huì)有人去為蕭條早作打算了。

　　事實(shí)上，今年1到5月的全國(guó)電信投資已比去年同期下降了31.71%，電信業(yè)的危機(jī)正在逐步顯現(xiàn)。首先虛擬運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)生，主要是市場(chǎng)發(fā)展推動(dòng)的產(chǎn)物而非技術(shù)發(fā)展的直接結(jié)果。這說(shuō)明了今后運(yùn)營(yíng)模式的潮流之一：超脫于技術(shù)之上；其次，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商將面臨更大的挑戰(zhàn)，在產(chǎn)業(yè)融合完成之前，他們不得不面對(duì)“自我競(jìng)爭(zhēng)”的壓力；第三，市場(chǎng)進(jìn)入規(guī)范化操作之后，國(guó)家對(duì)電信的各類(lèi)扶持政策（包括融資渠道）將有可能取消，競(jìng)爭(zhēng)將更殘酷。這對(duì)設(shè)備商同樣是個(gè)壞消息；第四，當(dāng)前過(guò)量建設(shè)的后遺癥將逐漸顯露。有數(shù)據(jù)稱中國(guó)目前的傳輸網(wǎng)利用率不及40%，即使這樣仍有眾多項(xiàng)目等待建設(shè)。

　　當(dāng)然，機(jī)會(huì)總是與威脅共存的，比如業(yè)務(wù)對(duì)最終用戶的透明化將越來(lái)越體現(xiàn)在無(wú)線接入、自由選擇網(wǎng)絡(luò)上，同時(shí)個(gè)人信息的加密與網(wǎng)絡(luò)安全會(huì)提到更高的層次，網(wǎng)間結(jié)算的工作量將成倍數(shù)增加等。數(shù)據(jù)類(lèi)設(shè)備、VoIP類(lèi)設(shè)備、無(wú)線設(shè)備、關(guān)口設(shè)備等將大行其道。

　　網(wǎng)絡(luò)融合是第一步，下一步應(yīng)該是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的融合??畢竟，相對(duì)壟斷是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必然結(jié)果，破除壟斷只能通過(guò)法律和政府干預(yù)。也就是說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)是不穩(wěn)定平衡，相對(duì)壟斷是穩(wěn)定平衡。既然價(jià)值產(chǎn)生于“合”，那么就讓我們?nèi)リP(guān)注產(chǎn)業(yè)中那些融合的時(shí)刻。

　　虛擬運(yùn)營(yíng)商的未來(lái)

　　國(guó)內(nèi)有關(guān)媒體的一篇評(píng)論為VNO的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展指出了四個(gè)必備條件：品牌、分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)新能力、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)。

　　品牌，對(duì)于虛擬運(yùn)營(yíng)商比網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商更重要，因?yàn)閭�(gè)人用戶選擇VNO的唯一理由是享受到的服務(wù)比傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商好、具有品牌價(jià)值；而強(qiáng)大的分銷(xiāo)體系和營(yíng)銷(xiāo)能力是完成對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商承諾的前提。由于VNO不僅僅是將網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的資源“原封不動(dòng)”地轉(zhuǎn)售出去，因此，在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上通過(guò)市場(chǎng)和技術(shù)創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)出適合不同用戶群體需求的增值服務(wù)才是最重要的。

　　我們?cè)O(shè)想的信息化社會(huì)，只要擁有品牌與網(wǎng)絡(luò)，不管這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)氖鞘裁矗愣伎梢猿蔀橐粋�(gè)虛擬運(yùn)營(yíng)商。

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