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應(yīng)用月租型XToolsCRM解決銷售管理難題

2007/03/06

　　在線月租型的客戶管理軟件是企業(yè)通過登陸互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)來使用的銷售管理工具，此系統(tǒng)可以管理客戶信息，包括聯(lián)系人信息、銷售機(jī)會(huì)管理、項(xiàng)目管理、合同訂單管理、產(chǎn)品管理等，目前成為成長(zhǎng)型企業(yè)優(yōu)化銷售體系的必備工具。主營(yíng)在線CRM的Salesforce在美國(guó)非常成功，而XToolsCRM是中國(guó)最優(yōu)秀的在線CRM之一。

　　在線銷售管理（客戶管理系統(tǒng)）目前正受到越來越多的成長(zhǎng)型公司的青睞，這種在線使用軟件的方式使成長(zhǎng)型企業(yè)管理的重點(diǎn)從忙于應(yīng)付內(nèi)部管理轉(zhuǎn)移到拓展新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)上，真正使企業(yè)擺脫為管理而管理的局面，軟件系統(tǒng)的每個(gè)功能都帶來對(duì)原有工作的優(yōu)化，甚至于優(yōu)化到銷售人員的每個(gè)銷售行為。

　　北京訊鳥軟件有限公司在過去幾年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛，目前已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代呼叫中心中間件的領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)不同辦公場(chǎng)所的人員管理、眾多項(xiàng)目的跟進(jìn)等內(nèi)部管理難題促使訊鳥總裁吳益民先生迫切希望通過實(shí)施月租型XToolsCRM得以快速解決。

　　吳總通過近一年的應(yīng)用，了解到解決銷售管理、客戶管理問題的“九種武器”。

客戶視圖
　　
　　吳總一直希望有一個(gè)系統(tǒng)可以查找任何客戶完整的歷史記錄，當(dāng)然不僅僅只是一個(gè)客戶的聯(lián)系方式，他希望在一個(gè)頁面里面，能夠完整看到客戶的所有信息，包括：歷史交往記錄、相關(guān)銷售機(jī)會(huì)、合同回款情況等，而不需要另外開啟窗口查看，吳總看到XToolsCRM的界面設(shè)計(jì)，感覺非常滿意，XTools符合自己的查閱習(xí)慣。

　　實(shí)際上，大量的銷售人員的數(shù)據(jù)日常錄入基本上是通過“客戶視圖”添加進(jìn)入系統(tǒng)的，添加數(shù)據(jù)非常方便，并且沒有脫離“客戶視圖”頁面。而且，銷售人員可以同時(shí)打開查閱很多個(gè)客戶的完整數(shù)據(jù)，這對(duì)于銷售人員穿插聯(lián)系客戶，同時(shí)處理眾多客戶數(shù)據(jù)提供便捷。

　　吳總經(jīng)常通過“客戶視圖”頁面，直接點(diǎn)擊聯(lián)系人的郵件地址、手機(jī)號(hào)碼、QQ或者M(jìn)SN，可以給客戶發(fā)送郵件、短信息、即時(shí)信息等，同樣顯示出與客戶溝通的快捷。

營(yíng)銷日?qǐng)?bào)

　　銷售人員的管理一直困擾吳總，吳總希望不定期了解銷售人員每天的工作情況，如果讓銷售人員每天都寫述職報(bào)告，實(shí)際上也比較浪費(fèi)時(shí)間。

　　XToolsCRM的營(yíng)銷日?qǐng)?bào)工具解決了這個(gè)問題，銷售人員每天的銷售日?qǐng)?bào)CRM能夠自動(dòng)生成讓吳總驚訝不已，因?yàn)橄到y(tǒng)會(huì)自動(dòng)提取銷售人員每天錄入的數(shù)據(jù)，在一個(gè)頁面分類展現(xiàn)出來，這些數(shù)據(jù)包括每個(gè)銷售人員新增的回款、合同、新增客戶名稱、新的歷史記錄和參與任務(wù)情況等。通過這個(gè)工具，吳總隨時(shí)了解到異地或者出差人員的工作情況，當(dāng)然也可以看到銷售人員工作量是否飽滿，吳總感覺，營(yíng)銷日?qǐng)?bào)功能對(duì)自己的日常管理確實(shí)必不可少。

熱點(diǎn)客戶管理

　　“熱點(diǎn)客戶管理”實(shí)際上是符合中國(guó)企業(yè)管理者習(xí)慣的CRM創(chuàng)新功能。

　　訊鳥公司呼叫中心技術(shù)優(yōu)秀，潛在需求者眾多，對(duì)潛在的客戶需求需要更加細(xì)化的整理和管理。每個(gè)月不斷有新的可能成交客戶涌現(xiàn)出來，銷售人員和管理者需要從CRM系統(tǒng)中上萬客戶里面直觀查看或快速記錄對(duì)這類客戶的歷史溝通情況，并經(jīng)常把已經(jīng)成為正式用戶的客戶和沒有希望成交的客戶調(diào)整下去，讓那些近期可能成交客戶一直動(dòng)態(tài)地顯示在工作臺(tái)界面最顯著的位置。

群發(fā)短信

　　群發(fā)手機(jī)短信解決的問題是快速簡(jiǎn)便的通知所有客戶，包括：價(jià)格的變化，新的優(yōu)惠政策，節(jié)日問候等，XToolsCRM的群發(fā)更具特色，群發(fā)可以通過條件搜索，從成千上萬的客戶資料中，搜索到自己需要的客戶群進(jìn)行群發(fā)。

　　另外，定時(shí)的短信發(fā)送也是XToolsCRM的特色功能之一，在特定的時(shí)間發(fā)送包括日程、任務(wù)的短信息提醒。

五大報(bào)表

　　五大報(bào)表包括企業(yè)銷售狀況總表、銷售綜合匯總表、人員簽署合同明細(xì)表、客戶回款明細(xì)表、人員回款明細(xì)表。這個(gè)功能對(duì)于管理者非常有用，訊鳥公司的管理者通過五大報(bào)表看到去年和今年的同期銷售情況的對(duì)比，看到不同銷售人員不同時(shí)間的回款情況、合同情況、費(fèi)用情況等，看到不同時(shí)間客戶的合同額明細(xì)、回款額明細(xì)等。以前需要財(cái)務(wù)人員花上幾天統(tǒng)計(jì)出的數(shù)據(jù)，管理者只需要點(diǎn)擊鼠標(biāo)即可完成。

　　五大報(bào)表實(shí)際上是銷售情況的俯視圖，實(shí)現(xiàn)了從不同視角來分析銷售情況，為領(lǐng)導(dǎo)者提供決策依據(jù)。吳總評(píng)價(jià)：“通過五大報(bào)表，想看什么就有什么！”。

網(wǎng)上線索挖掘

　　網(wǎng)上線索挖掘是一個(gè)及時(shí)獲取從網(wǎng)站來的銷售線索和客戶需求的工具，通過CRM生成一個(gè)表格，把網(wǎng)頁表格貼在訊鳥公司自己的網(wǎng)站上。這樣通過網(wǎng)站客戶提交的信息直接進(jìn)入CRM系統(tǒng)里面。這樣，客戶提交的訂單，客戶提交的投訴，客戶提交的銷售需求都會(huì)及時(shí)看到并快速處理。目前電子商務(wù)已經(jīng)深入人心，網(wǎng)上線索挖掘工具使XTools在線CRM錦上添花。

項(xiàng)目跟單

　　項(xiàng)目跟單一直困擾很多企業(yè)，專門的項(xiàng)目管理軟件又過于復(fù)雜和昂貴，通過XToolsCRM里面的項(xiàng)目管理，使每個(gè)項(xiàng)目的主要負(fù)責(zé)人能夠通過日程、歷史記錄、決策關(guān)系圖等，讓團(tuán)隊(duì)工作更容易協(xié)調(diào)和有效執(zhí)行，同時(shí)讓管理層及時(shí)了解每個(gè)銷售人員對(duì)項(xiàng)目的工作情況，改變了過去主要依靠會(huì)議匯報(bào)的方式，解決了信息滯后和錯(cuò)漏的問題。

　　在項(xiàng)目跟單過程中，項(xiàng)目往往涉及到多個(gè)關(guān)聯(lián)公司的多個(gè)聯(lián)系人，涉及到公司內(nèi)部的多個(gè)人員，通過項(xiàng)目視圖，大家都可以看到誰為哪個(gè)關(guān)聯(lián)公司曾經(jīng)作了什么，要做什么等。

　　這樣，訊鳥公司全國(guó)各地有上百個(gè)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)展，銷售經(jīng)理也可以一目了然地知道哪些已經(jīng)到達(dá)了關(guān)鍵環(huán)節(jié)，哪些項(xiàng)目滯留了多天還沒有進(jìn)展，幫助項(xiàng)目經(jīng)理抓住重點(diǎn)，集中精力突破難點(diǎn)。

數(shù)據(jù)字典

　　數(shù)據(jù)字典功能使客戶可以自定義CRM系統(tǒng)里面的所有的下拉選擇項(xiàng)，訊鳥公司對(duì)自己的客戶有不同的行業(yè)、階段、來源、種類劃分，訊鳥公司自己修改這些下拉可選項(xiàng)目。

產(chǎn)品管理

　　如何讓銷售人員快速了解搜索到產(chǎn)品的型號(hào)，產(chǎn)品的系列，產(chǎn)品的價(jià)格是非常必要的，XToolsCRM設(shè)計(jì)產(chǎn)品功能充分考慮到這一點(diǎn)，多層的產(chǎn)品分類，樹型的分類展示和選取等方便銷售人員在制作訂單時(shí)一目了然。

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