提升CRM中辦公自動(dòng)化的水準(zhǔn)

鄧猛 2004/02/13

　　企業(yè)管理需要恰當(dāng)?shù)貙?面向目標(biāo)的管理"和"面向過程的管理"相結(jié)合。圍繞銷售追蹤、客戶服務(wù)等的日程管理就是企業(yè)過程管理的重要方面。經(jīng)理人員為了保障取得良好的結(jié)果，就必需要了解過程中的許多細(xì)節(jié)，企業(yè)做好客戶關(guān)系并保持發(fā)展更離不開這些檔案記錄。

　　要讓員工自覺將日常工作遷移到CRM軟件平臺(tái)上操作，做好過程記錄僅靠，由上至下的行政命令強(qiáng)制執(zhí)行是難以奏效的。如果CRM軟件設(shè)計(jì)時(shí)就充分考慮操作者的需求，使大家操作起來得心應(yīng)手，那么上層稍加引導(dǎo)就將獲得員工的自覺響應(yīng)，進(jìn)而顯著提升企業(yè)推行客戶關(guān)系管理的整體效果。

　　微軟的Outlook長(zhǎng)期以來是辦公自動(dòng)化領(lǐng)域最普及的軟件之一，其郵件、聯(lián)系人和日歷管理在全世界有著海量的用戶，其2003版進(jìn)一步提升了有關(guān)性能。能否在借鑒吸收其有益經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國(guó)用戶的操作習(xí)慣，將辦公自動(dòng)化與CRM的融合推進(jìn)一步呢？我們邀請(qǐng)您來做個(gè)評(píng)判，以日程管理為例，見證一下SynleadCRM廣泛匯總、提煉用戶意見和建議后，在B/S框架下采用的領(lǐng)先OA(辦公自動(dòng)化)功能。


　　在B/S SynleadCRM中，有兩種書寫日程記錄的快捷方式。

　　第一種是雙擊彈出日程記錄全部字段的"添加/編輯"對(duì)話窗，對(duì)日程安排全面地進(jìn)行管理。這是Outlook的傳統(tǒng)方式。

我們重點(diǎn)關(guān)注的是第二種創(chuàng)新的方式：
·在"每天"欄目，不彈出對(duì)話窗，直接對(duì)當(dāng)天日程記錄的主題進(jìn)行修改；
·或直接拖拽日程記錄框的上、下邊框，從而自動(dòng)修改開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間；
·或者直接按住日程記錄的左側(cè)邊框，把日程記錄框拖動(dòng)到指定位置，同時(shí)修改開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間（持續(xù)時(shí)間不變）。
·一旦主題、開始時(shí)間或結(jié)束時(shí)間有變化，在您處理其它工作之前，系統(tǒng)將自動(dòng)提示您是否保存剛才的修改。

　　這種操作方式非常直觀、靈活。使用者無論是在事前制定日程計(jì)劃，或者在執(zhí)行中、執(zhí)行后，都能夠高效地對(duì)日程記錄最常更新的主題、開始時(shí)間或結(jié)束時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。有了這樣人性化的設(shè)計(jì)，員工"喜新厭舊"，拋棄紙張臺(tái)歷、記事本，轉(zhuǎn)而喜歡使用CRM軟件就在情理之中。

　　值得補(bǔ)充的是，為了提高數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的存取和運(yùn)行效率，任何一種涉及數(shù)據(jù)庫的軟件設(shè)計(jì)，都要對(duì)字段的長(zhǎng)度(字節(jié)數(shù)Bytes)加以限制。例如上面日程記錄的主題字段，可能被限制為256字節(jié)。SynleadCRM日歷將對(duì)使用者輸入主題的文本字節(jié)數(shù)自動(dòng)判斷(無論中文雙字節(jié)或英文單字節(jié))，當(dāng)字節(jié)數(shù)超出限定長(zhǎng)度時(shí)，將限制繼續(xù)輸入文本。這就避免了用戶在不熟悉CRM系統(tǒng)技術(shù)要求的情況下，當(dāng)重要文本保存時(shí)被截?cái)喽疾恢�，避免了丟失數(shù)據(jù)和浪費(fèi)輸入時(shí)間。點(diǎn)滴之中體現(xiàn)著SynleadCRM對(duì)客戶的尊重與關(guān)愛。

　　SynleadCRM一貫提倡鉆研技術(shù)，反對(duì)片面地鼓吹一些概念（如去年時(shí)的B/S）誤導(dǎo)用戶。如果軟件廠商能向上述"日程管理"模塊中那樣，即使是細(xì)微之處也不偷工減料，處處為用戶著想，那么何愁不贏得用戶的青睞和信任？

廣州朗潤(rùn)公司投稿 CTI論壇編輯


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